机构称保利5月销售同比增长逾四成 拿地成本可控

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6月8日，安信证券发布了一份企业调研报告，称保利地产5月份销售额为357.21亿元，同比增长43.50%，行业排名前4位，股权收购的土地量占销售额的比例为20%，收购土地的成本相对可控，因此被评为买入评级。

安信证券表示，保利地产1-5月实现合同面积1025.98万平方米，同比增长31.22% (+去年同期增长25.96%)；合同金额1551.19亿元，同比增长42.95% (+29.72%)。累计平均合同价格为15，119.11元/平方米，同比增长8.94%，同比增长2.98%。基于保利地产目前丰富的可销售资源，重叠项目主要分布在长三角、珠三角、京津冀、成渝、海西等地。，而且需求充足，安信证券预计该公司的销售可能在2018年得到保证。

根据房地产新媒体的观点，保利地产5月新增9个土地项目，与4月持平。新增土地总地价119.62亿元，同比增长84.58%，其中新增土地权益价72.58亿元，同比增长22.94%；规划建筑面积186.06万平方米，同比增长40.96%，其中权益类用地51.6万平方米，权益类规划建筑面积108.44万平方米。根据安信证券的分析，保利地产的土地收购/销售金额达到20%，低于4月18日的土地收购/销售比例(4月18日为71%)。保利地产5月份新项目征地平均成本价为6429.22元/平方米，5月份征地平均成本价/平均售价占40%。安信认为，其征地成本是相对可控的。

安信证券预计保利地产2018年至2020年的每股收益分别为1.64元、1.89元和2.18元。保持买入投资评级，6个月目标价为18.72元。截至6月8日收盘，保利地产的报价为13.06元。