恒大发行5年期180亿港元可换股债券 年息4.25%

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1月31日上午，中国恒大集团宣布，已于1月30日(交易时间结束后)与经办人达成债券认购协议。根据协议，恒大将发行2023年到期的180亿港元可转换债券，年利率为4.25%，每半年派息一次。

视点房地产新媒体从公告中了解到，根据认购协议的条款和条件，经理们同意单独认购并支付或督促认购者认购并支付恒大即将发行的本金总额为180亿港元的债券，但不是共同认购。公告显示，这些债券可以根据相关条件转换为转换后的股份。

转换股份最初按每股38.99港元(可调整)的转换价格计算。假设这些债券被转换，这些债券将被转换为461，656，835股转换股份，这相当于约3.51%的已发行股本，这总是大于本公告日期，以及在这些转换股份发行后约3.39%的已发行股本。

根据公告，这些债券将以记名形式发行，面值各为200万港元，超额部分将以100万港元的整数倍发行。债券本金金额为180亿港元，可转换为恒大已发行及已缴足股本的每股面值0.01美元的已缴足普通股。

中国恒大表示，此次发债的净收益约为177.57亿港元，将用于公司现有债务的再融资和一般企业用途。

视点房地产新媒体从公告中获悉，这些债券的年利率为4.25%，每半年支付一次。如果本金支付被不当扣压或拒绝，这些债券将继续以7.25%的年利率计息。发行价格相当于这些债券本金的100%。

根据条件，转换期为每一个债券持有人可以在2018年3月27日或之后的任何时间行使这些债券所附的转换权，直至到期日前第7天营业时间结束，或者如果恒大在到期日前已经发出赎回通知。 不迟于指定赎回日期(包括第一天和第二天以及上述地点)前15天的营业时间结束，或相关债券持有人发出赎回通知时，直至相关通知发出前一天的营业时间结束。

恒大将向SGX申请这些债券上市，也将向SEHK申请转股上市交易的审批。