碧桂园拟配股融资78.16亿港元 另发行156亿港元可换股债券

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1月17日，碧桂园控股有限公司宣布，1月16日，卖方和公司与配售代理达成配售及认购协议，根据该协议，配售代理同意代表卖方以每股17.13港元的价格配售4.6亿股现有股份，以全面包销为基础。配售股份相当于碧桂园现有已发行股本的约2.16%，并于认购及扩充后相当于本公司已发行股本的约2.12%。

根据公告，毕昇股份有限公司是配售股份的卖方。在公告日，卖方持有9，386，446，010股股份，相当于碧桂园已发行股本的约44.11%。出卖人由执行董事杨女士全资拥有；高盛(亚洲)有限公司是配售代理。

根据视点房地产的新媒体检查，配售股份将由配售代理配售给不少于六个独立的专业、机构和/或个人投资者，这些投资者现在或将来是独立于碧桂园或其关联人士的第三方，或目前或将来与卖方或其一致行动者一致行动的任何人，并且与他们无关。

根据配售，卖方有条件地同意以配售价格认购配售代理配售的相同数量的新股。认购的股份相当于碧桂园现有已发行股本的约2.16%，以及公司在认购及扩充后已发行股本的约2.12%。

此外，1月16日，发行人和碧桂园与独家簿记员签订了债券认购协议，根据该协议，独家簿记员同意认购由发行人发行的本金总额为156亿港元的债券。债券可按每股20.556港元的初始转换价格转换为股份。债券由碧桂园担保，并将由子公司的担保人共同或单独担保。债券也会对某些抵押品产生利息。

据悉，该债券的发行人是碧桂园的全资子公司卓建国际有限公司；唯一的簿记员是高盛(亚洲)有限公司。

假设债券以每股转换股份20.556港元的初始转换价格进行完全转换，债券将转换为758，902，510股股份，相当于碧桂园已发行股本的约3.57%及本公司因发行转换股份及认购股份而扩大的已发行股本的3.44%。

债券发行的完成取决于债券认购协议(视情况而定)条件的实现或免除，包括(包括)证券交易所上市委员会批准转换后的股票上市交易；一般信息配售和债券发行同时进行，但它们不是相互有条件的。

碧桂园在公告中表示，配售和债券发行旨在补充集团用于扩张和发展计划的长期资金。配售及债券发行的估计净收入分别约为78.16亿港元及154.9亿港元。本公司拟使用净收益偿还本集团的债务及/或将其用作一般营运资本。