万科A复牌在即 公司高层深夜“拉票”优房客

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随着万科(000002.sz)与深圳地铁交易计划的披露，已停牌半年的万科a股(报价00002，买入)将很快复牌。为获得投资者的理解和支持，万科高级副总裁谭华杰、董事会秘书朱旭于19日晚8点临时召开投资者电话会议，解答外界关注的诸多交易细节。

6月17日晚，万科披露了其重大资产收购计划，称万科计划通过发行股票购买深圳地铁集团持有的前海国际100%股权，进而获得前海国际旗下开发的前海枢纽项目和安托山项目。交易初始价格为456.13亿元，万科计划通过发行新股的方式进行收购，发行价格为15.88元，为停牌前60个交易日公司股票平均价格的93.61%。如果交易完成，深圳地铁将在增发完成后持有万科20.65%的股份，并一举成为万科的第一大股东。

17日，万科的收购计划遭到了前第二大股东华润的反对，出席万科董事会的华润三名代表全部投了反对票。华润认为，从万科目前的财务状况、债务结构和融资成本来看，不应该采用股权融资的方式来收购该项目，因为这会大大稀释原股东的股东权益。

对此，谭华杰认为，现金交易并非不可能，但公司更注重与深圳地铁合作的前景，以将深圳地铁捆绑成战略合作伙伴。尽管这将在短期内稀释股东权益，但从长期来看，这样做是值得的。

根据万科提供的数据，安托山项目位于地铁2号线和7号线的交汇处，是深圳第一个豪华住宅集聚区中罕见的大型地块项目。安托山项目总建筑面积为533，356平方米，土地成本约为38，700平方米。

前海枢纽项目计划连接三条地铁线和两条城际铁路，未来可通过轨道交通直接到达香港。定位于世界级枢纽综合体地标，引领深圳成为世界级城市，引领区域经济转型升级。该地块总面积为127.809万平方米，土地成本约为2.59万平方米。

谭华杰表示，目前很难以合理的价格获得土地，这让公司进退两难。首先是选择一个城市很困难；第二，我们应该在市场更好的城市购买土地吗？然而，这次从深圳地铁获得的地价是不可能通过其他渠道实现的。

然而，由于万科股东和董事会对交易的分析很大，交易成功的不确定性仍然很大。谭华杰表示，他不知道如果交易不成功会发生什么，也不知道交易的最终结果，但公司会积极争取。

目前，外界对万科复牌后的股价表现并不乐观，因此万科高管在关键时刻与投资者召开电话沟通会，被视为“火线拉票”行为。

今后，此次收购将由董事会进行第二次审议，并由股东大会进行表决。