资本圈 | 阳光城为子公司提供6.6亿贷款担保 泰禾2017年新增借款510亿

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合景泰富计划于2024年再发行1亿美元5.875%的优先票据

11月8日，合景泰富房地产控股有限公司宣布计划增发5.875%的优先票据，本金总额1亿美元，2024年到期。

观点房地产新媒体准入公告，何景泰富于公告日与一家机构投资者就发行额外票据达成认购协议。新增票据将与原3亿美元票据在同一天发行，并将与原票据合并形成一个单一系列。

何景泰富表示，在扣除增发票据的预计应付费用后，增发票据的预计净收益约为9900万美元，公司打算用增发票据的净收益为某些债务进行再融资。

此前，11月7日晚，合景泰富宣布计划发行5.875%的优先票据，2024年到期本金总额为3亿美元。

何景泰富及其附属担保人已与花旗集团、高盛(亚洲)有限公司、汇丰银行、摩根士丹利和渣打银行就发行3亿美元票据达成购买协议。扣除票据发行应付费用后，约为2.96亿美元。

阳光城为子公司提供6.6亿元贷款担保，对外担保金额为52.48亿元

11月8日，阳光城市集团有限公司发布公告，为两家子公司提供6.6亿元贷款担保。

根据视点房地产新媒体询价公告，广东陶艺万国房地产有限公司以广州市南沙区万国七期、九期土地所有权为抵押物，对其子公司上海振百利房地产不超过9亿元的债务提供6亿元的连带责任担保。

此外，阳光城市将为阳光城市厦门房地产有限公司不超过6000万元的贷款提供连带责任担保，阳光城市控股100%股权的子公司厦门房地产有限公司将以其在福建晨溪房地产开发有限公司51%的股权提供质押..

阳光城表示，截至公告日，公司累计对外担保金额为1296.99亿元，除公司为全资及控股子公司提供的担保金额外，公司对外担保金额为52.48亿元，公司及控股子公司无任何逾期担保或诉讼担保。

金隅股份完成了第二期25亿中期票据的发行，利率为5.85%

11月8日，北京金隅股份有限公司宣布于2017年11月6日成功发行2017年第二期中期票据。

本次发行的票据总额为25亿元，发行利率为5.85%，期限为5+n年。笔记本经理和主承销商均为中国工商银行，联合主承销商为中国银行。

据悉，本期中期票据为2017年9月中国银行间市场交易商协会认可的中期票据，注册金额为100亿元，自通知签署之日起2年内有效。

据视点地产新媒体报道，10月30日，金隅公司宣布将以一期或分期的方式公开发行面值总额不超过50亿元人民币(含50亿元人民币)的公司债券。债券的期限不超过7年(含7年)，可以是单期限品种，也可以是多期限混合品种。

泰和2017年新增贷款510亿元，占去年净资产的235%

11月8日，太和集团有限公司披露了2017年累计新增债务。

数据显示，截至2016年底，泰和经审计的净资产为217.16亿元，贷款余额为753.26亿元。

视点房地产新媒体获悉，截至2017年10月31日，太和的贷款余额为1263.69亿元，公司当年累计新增贷款510.43亿元，占2016年末净资产的235%。新贷款包括银行贷款、信托贷款、中期票据和私人债务。

泰和在公告中表示，上述新增贷款对其偿付能力没有重大影响。

根据泰和2017年第三季度发布的报告，截至报告期末，公司总资产为1835.87亿元，同比增长48.82%，其中上市公司股东应占净资产为220.32亿元。