资本圈 | 上交所：保利租赁住房REITs推出对其他房企有借鉴作用

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10月27日，阳光城市集团有限公司发布公告，拟在银行间市场定向发行债务融资工具，计划发行金额不超过30亿元人民币。

观点房地产新媒体检查公告据了解，阳光城定向债务融资工具募集的资金将用于改善债务结构、偿还计息债务、补充一项或多项营运资金以及投资建设项目；期限不超过5年，发行利率参照市场利率与投资者协商确定。

据悉，发行方式为连续发行，即一次性申请融资总额。在备案登记配额有效期内，根据自身资金需要和相关规定一次性或分期发放；主承销商将向投资者发行。

此外，阳光城还发布公告，为子公司提供担保。有两个担保项目:控股子公司上海邵毅房地产有限公司的子公司募集不超过3.3亿元的股权投资；二是子公司陕西丰豪房地产有限公司对外贷款10亿元。

截至目前，阳光城累计对外担保金额为1290.39亿元，除为公司及其全资和控股子公司提供的担保金额外，公司对外担保金额为52.48亿元。

上海证券交易所:保利租赁住房房地产投资信托基金的推出，可为其他住房公司借鉴

10月27日，上海证券交易所总经理黄宏远就中国首批中央企业租赁住房房地产投资信托基金获批一事回答了记者的提问。

他表示，保利租赁住房房地产投资信托基金的成功推出，可以为其他致力于住房租赁市场发展的合格住房企业提供借鉴，有助于他们探索资产证券化业务，为社会提供更多的租赁住房。

在回答记者提问时，黄宏远介绍了保利租赁房相对应的租赁房，主要是青年公寓和养老公寓。此外，该项目的另一个亮点是分期发行，发行人可以根据自身和市场发展情况，在两年有效期内灵活安排发行批次和规模。

关于该房地产投资信托基金项目的风险防控，上述人士表示，保利租赁房房地产投资信托基金分为优先证券和二级证券，是优先证券销售的专业投资者，二级证券由保利地产自营，实现了良好的风险分配，确保了产品安全。

此外，黄宏远指出，保利的出租房租金收入相对稳定，为产品收入分配和投资者权益保护提供了支撑。同时，特别计划间接持有目标财产；租金收入及相关物业通过相关安排独立于保利地产公司的资产，实现了与保利地产自身的风险隔离，为产品安全提供了良好保障。

截至2017年10月，上海证券交易所资产证券化产品的融资规模接近7000亿，股票规模约为5000亿。

永泰地产以4.35%的利率额外发行了1亿新元的可持续资本票据

10月27日，永泰房地产有限公司发布公告，为永泰置业(金融)有限公司发行1亿新加坡元4.35%优先担保永久资本票据提供担保。

根据公告，发行人永泰地产(金融)有限公司已与星展银行有限公司签订认购协议，通过簿记和备案向新加坡或美国以外适用的其他司法管辖区的投资者发行和出售本金总额为1亿新加坡元的有限担保永久资本票据(附加票据)。

该法案将与2017年8月24日发行的1.6亿新元4.35%优先保证永久资本法案(原始法案)合并，形成单一法案。

据视点房地产新媒体报道，增发债券的收益将用于进一步促进永泰的业务活动，包括业务发展和一般营运资金。

原始票据在新加坡证券交易所上市。永泰地产(金融)有限公司拟向新加坡证券交易所申请增发债券上市和报价。

此外，新增票据将不会在香港联合交易所上市。