资本圈 | 国储能源觅最高200亿港元融资 万科香港发10亿美元定息票据

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华夏幸福计划发行不超过100亿元的公司债券，以签署可持续债券投资

11月10日，华夏幸福基金有限公司宣布将向合格投资者发行面值100元的公司债券。本次发行的公司债券规模不超过100亿元人民币(含100亿元人民币)。

扣除发行费用后，募集资金拟用于偿还生息债务、补充营运资金及法律法规允许的其他用途。发行的公司债券期限不得超过7年(含7年)，可以是单个期限，也可以是多个期限的混合品种。

华夏幸福表示，利用发行公司债券筹集的资金，将有助于优化公司债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司稳健发展。

同一天，华夏幸福发布了两个公告，即签署《可持续债权投资合同》和为下属公司提供担保。

观点地产新媒体询价公告，华夏幸福间接全资子公司南京丁童计划与光大兴隆信托签署“可持续债务投资合同”。该交易涉及光大信托设立的光大信托南京丁童永续债单一基金信托，并通过该信托下的信托基金投资南京丁童永续债，金额为人民币10亿元，投资期限不确定。

此外，此次交易的目的是南京市溧水区工业新城ppp项目建设。

华夏幸福认为，此次交易将有助于公司拓宽融资渠道，增强现金流的稳定性，优化公司的资产负债结构。该交易不会对公司2017年的总资产、净资产和净利润产生重大影响。

在另一份公告中，华夏幸福披露了对子公司的两项担保。

其中，靖宇地产的全资子公司靖宇地产和靖宇地产的全资子公司嘉兴孔雀城拟与平安大华签署涉及靖宇地产和平安大华向嘉兴孔雀城增资的增资协议。靖宇地产、平安大华也增资嘉兴孔雀城，其中靖宇地产增资嘉兴孔雀城7亿元，均计入注册资本；平安大华将以资产管理计划委托的资产向嘉兴孔雀城增资不超过20亿元，其中8亿元纳入嘉兴孔雀城注册资本，其余纳入嘉兴孔雀城资本公积。

目前，嘉兴孔雀城是靖宇地产的全资子公司，注册资本为人民币2亿元。本次交易完成后，嘉兴孔雀城注册资本增加至17亿元人民币，靖宇地产持有其52.94%的股份，平安大华持有其47.06%的股份。

关于本次交易中京宇地产、嘉兴孔雀城、平安大华签订的所有合同(包括但不限于《增资协议》、《股权收购协议》(如有)和《分红协议》(如有))，华夏幸福为京宇地产履行全部义务提供不可撤销的连带责任保证，京宇地产以其在嘉兴孔雀城52.94%的股权提供质押保证。

此外，华夏幸福的全资子公司幸福资本九通投资与东福厚德、大冶信托、银华资本签订了嘉兴华夏幸福三号投资合伙(有限合伙)合伙协议，拟投资嘉兴华夏幸福三号投资合伙(有限合伙)，设立中国工业新城基金(京津冀一期)，投资后基金规模为75.01亿元。

对于本次交易中基金、华夏幸福和固安九通拟签署的上述委托投资相关协议，华夏幸福为固安九通履行全部义务提供无条件、不可撤销的连带责任保证。

截至目前，华夏幸福及其全资和控股子公司提供的担保总额为595.04亿元，其中华夏幸福及其控股子公司或控股子公司提供的担保总额为593.54亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产253.61亿元的234.04%，华夏幸福为参与子公司提供的担保总额为1.5亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产

在接管中央中心后，国家储备能源正在寻求高达200亿港元的融资

据《经济通讯》报道，11月10日，长实以402亿港元的价格出售了中央中心75%的权益，其买家中国国家储备能源化工集团有限公司与福建当地投资者组成财团，正在与银行商讨160亿至200亿港元的融资安排。

其中，对承销感兴趣的银行包括恒生银行、渣打银行、一家大型中资银行和浦项银行等。预计融资期限为3-5年，实际利率约为2.25-2.5%。

视点房地产新媒体获悉，国家储备能源的主营业务是石油和天然气的开发和贸易，截至去年6月底，总资产为293亿元人民币。过去两年，国家储备能源通过其子公司在香港发行了几只短期债券。

去年5月，国家储备能源通过海外子公司在香港发行了总额为2亿美元的三年期未评级债券，年利率为5.25%；去年1月和11月，据传分别发行了4亿美元债券和3年期债券，后者的票面利率达到每年6.25%。此外，去年第一季度，国家储备能源还在香港发行了20亿港元的7年期债券，年息为6.3%。

万科香港成功发行10亿美元10年期固定利率票据，利率为3.975%

11月10日，万科企业股份有限公司宣布，万科房地产香港(万科房地产股份有限公司的子公司)最近发行了第八期10年期定息票据，金额为10亿美元，票面利率为3.975%。该批债券将于香港联合交易所有限公司上市。

根据公告，该中期票据是根据先前设定的44亿美元中期票据计划发行的。

根据视点房地产新媒体此前的报道，11月2日，标准普尔全球评级公司宣布将上述票据的长期债务评级为bbb。

标准普尔表示，万科香港是万科的核心子公司。然而，由于中期票据计划和拟发行票据的结构性后支付风险，债务评级比香港万科的企业信用评级低一个等级。相信上述发行的债券不会对万科的财务杠杆产生重大影响，因为该债券主要用于再融资。

然而，考虑到万科积极的土地收购和对非房地产开发的投资，预计到2017年底，债务利息税和折旧摊销前收益(ebitda)的比率将上升至3.0倍左右。

云南城头为其子公司宁波银泰提供了18亿元的全额连带责任担保

11月10日，云南城头房地产有限公司宣布为其子公司宁波银泰房地产有限公司融资18亿元提供全额连带责任担保。

据悉，宁波银泰计划向交通银行融资租赁有限公司融资18亿元，以改善债务结构，补充营运资金，融资期限为8年。

宁波银泰采取的信用增级措施包括以宁波银泰持有的212，800平方米的房产作为抵押，评估值为30.3亿元。同时，公司股东云南城建投资集团有限公司提供了阶段性担保，云南城头提供了全额连带责任担保，中国银泰提供了融资金额30%的连带责任担保。

截至公告日，云南城头为宁波银泰提供的担保余额为5.36亿元。

公告还指出，云南城头及其控股子公司对外担保总额约为158.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的342.44%；公司向控股子公司提供的担保总额约为82.17亿元，占公司最近一期经审计净资产的177.50%。

据房地产新媒体报道，云南城头近日公布了1-9月份的经营数据，净利润为-3.76亿元。业绩变化的原因是，在统计期内，受2017年银泰部门项目的影响，云南城头的财务报表发生了较大变化。