华夏幸福拟发行不超过100亿元公司债券 签署永续债券投资

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11月10日，华夏幸福基金有限公司宣布将向合格投资者发行面值100元的公司债券。本次发行的公司债券规模不超过100亿元人民币(含100亿元人民币)。

扣除发行费用后，募集资金拟用于偿还生息债务、补充营运资金及法律法规允许的其他用途。发行的公司债券期限不得超过7年(含7年)，可以是单个期限，也可以是多个期限的混合品种。

华夏幸福表示，利用发行公司债券筹集的资金，将有助于优化公司债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司稳健发展。

同一天，华夏幸福发布了两个公告，即签署《可持续债权投资合同》和为下属公司提供担保。

观点地产新媒体询价公告，华夏幸福间接全资子公司南京丁童计划与光大兴隆信托签署“可持续债务投资合同”。该交易涉及光大信托设立的光大信托南京丁童永续债单一基金信托，并通过该信托下的信托基金投资南京丁童永续债，金额为人民币10亿元，投资期限不确定。

此外，交易的目的是南京市溧水区工业新城ppp项目建设。

华夏幸福认为，此次交易将有助于公司拓宽融资渠道，增强现金流的稳定性，优化公司的资产负债结构。该交易不会对公司2017年的总资产、净资产和净利润产生重大影响。

在另一份公告中，华夏幸福披露了对子公司的两项担保。

其中，靖宇地产的全资子公司靖宇地产和靖宇地产的全资子公司嘉兴孔雀城拟与平安大华签署涉及靖宇地产和平安大华向嘉兴孔雀城增资的增资协议。靖宇地产、平安大华也增资嘉兴孔雀城，其中靖宇地产增资嘉兴孔雀城7亿元，均计入注册资本；平安大华将以资产管理计划委托的资产向嘉兴孔雀城增资不超过20亿元，其中8亿元纳入嘉兴孔雀城注册资本，其余纳入嘉兴孔雀城资本公积。

目前，嘉兴孔雀城是靖宇地产的全资子公司，注册资本为人民币2亿元。本次交易完成后，嘉兴孔雀城注册资本增加至17亿元人民币，靖宇地产持有其52.94%的股份，平安大华持有其47.06%的股份。

关于本次交易中京宇地产、嘉兴孔雀城、平安大华签订的所有合同(包括但不限于《增资协议》、《股权收购协议》(如有)和《分红协议》(如有))，华夏幸福为京宇地产履行全部义务提供不可撤销的连带责任保证，京宇地产以其在嘉兴孔雀城52.94%的股权提供质押保证。

此外，华夏幸福的全资子公司幸福资本九通投资与东福厚德、大冶信托、银华资本签订了嘉兴华夏幸福三号投资合伙(有限合伙)合伙协议，拟投资嘉兴华夏幸福三号投资合伙(有限合伙)，设立中国工业新城基金(京津冀一期)，投资后基金规模为75.01亿元。

对于本次交易中基金、华夏幸福和固安九通拟签署的上述委托投资相关协议，华夏幸福为固安九通履行全部义务提供无条件、不可撤销的连带责任保证。

截至目前，华夏幸福及其全资和控股子公司提供的担保总额为595.04亿元，其中华夏幸福及其控股子公司或控股子公司提供的担保总额为593.54亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产253.61亿元的234.04%，华夏幸福为参与子公司提供的担保总额为1.5亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产