资本圈 | 越秀地产申请70亿公司债 中华企业百亿重组方案获批

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12月15日，越秀地产宣布其子公司广州城建开发有限公司已向上海证券交易所提出申请，拟公开发行2017年公司债券，本金金额不超过70亿元人民币。

该债券计划向中国合格投资者发行，发行后将在上海证券交易所上市。债券的支付责任由广州越秀集团有限公司担保..

就本次拟发行而言，广州城建开发有限公司与广州证券于2017年12月15日签订承销协议，根据该协议，广州证券将于2017年担任拟发行公司债券的主承销商。根据承销协议，发行人应向广州证券支付的最高承销费用为人民币2660万元。

越秀地产董事会认为，2017年发行公司债券可以使其金融工具组合多元化，有效补充营运资本，优化资本结构，对其整体业务将产生积极影响。

中国证监会于12月18日恢复了中国企业重组计划

12月15日，中国企业股份有限公司宣布，中国证监会将于12月18日通过发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易等方式恢复交易。

据视点地产新媒体报道，11月27日，中国企业发布公告，同一天召开的第八届董事会审议通过了《关于调整中国企业股份有限公司股份发行及现金购买资产和募集配套资金及关联交易方案的议案》，并对发行股份及现金购买上海中兴(集团)有限公司100%股权和募集配套资金的问题进行了相关调整。

根据5月份调整后的重组方案，当时中国企业以发行股票和支付现金的方式从上海房地产集团购买中兴集团100%股权后，拟注入资产的交易价格为174.72亿元，其中85%的交易对价以发行股票的方式支付，即148.51亿元，15%的交易对价以现金支付，即26.21亿元。

此外，计划中的筹资目标被确定为华润商业和平安房地产。原计划筹资不超过42亿元，11月27日调整为不超过26.76亿元配套资金。同时，本次交易未超过发行股票购买资产的交易价格(不包括暂停交易前6个月及暂停交易期间房地产集团现金增资对应的交易价格)，配套基金发行的股票数量有所增加。

云南城头完成发行35亿元商业房地产抵押贷款支持证券

12月15日，云南城头房地产有限公司宣布完成商业房地产抵押贷款支持证券的发行，共募集资金35亿元，期限18年。

观点房地产新媒体获悉，云南城头以其控股子公司成都殷诚房地产有限公司的房产为标的资产，向上交所申请通过资产证券化方式发行商业房地产抵押贷款支持证券。

其中，优先a股证券产品发行规模为16.5亿元，票面利率为6.15%；优先乙类证券产品发行规模18亿元，票面利率7.5%；丙类证券产品发行规模5000万元，票面利率7.6%。

根据观点，据新房地产媒体报道，云南城头资产证券化的目标资产是成都殷诚在银泰99购物中心持有的建筑面积约29.4万平方米的房屋、华德福和成都的停车位，以及其占用范围内的国有土地使用权。

万科为合肥中央公园项目开发贷款提供担保，担保金额不超过4.8亿元

12月15日，万科企业有限公司宣布，为满足合肥中央公园项目开发的需要，万科按照股权比例为合肥新会陈豪房地产有限公司12亿元贷款提供不可撤销的连带责任担保。

公告指出，股权质押担保和保证担保的总范围不得超过债务总额的40%，即担保金额不得超过4.8亿元，担保期限为债务履行期届满后两年。

据视点地产新媒体报道，合肥新汇向光大信托借款不超过12亿元，合肥新汇股东合肥新汇裕翔以其40%的股权提供股权质押担保，合肥新汇裕翔股东合肥万科以其40%的股权比例为该笔合肥新汇贷款提供不可撤销的连带责任担保。

截至2017年11月30日，万科担保余额为337.76亿元，占2016年末公司经审计的归属于上市公司股东的净资产的29.77%。其中，万科及其控股子公司向其他控股子公司提供的担保余额为315.29亿元，万科及其控股子公司向关联公司和合资公司提供的担保余额为22.47亿元。