正荣地产40亿住房租赁专项私募公司债获上交所通过

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近日，郑融房地产控股有限公司发行的2018年非公开发行住房租赁专用公司债券的情况更新为通过。债券为私募发行，计划发行金额为40亿元人民币，承销商/经理为中山证券有限责任公司..

据视点地产新媒体报道，10月24日，上交所批准了天丰-郑融地产购房余额二期专项资产支持计划。债券品种为资产支持证券——ABS，计划发行金额为10.84亿元人民币，承销商/经理为天丰证券股份有限公司..

其中，优先股发行额为10.29亿元，两年发行率为7.2%；二级股发行金额为人民币5500万元，两年无固定利率。

此前，郑融房地产在10月2日发行了2.8亿美元的优先票据，年利率为12.5%，于2021年1月2日到期。10月25日，郑融房地产又发行了7000万美元，将与10月2日发行的28000万美元年利率为12.5%的优先票据合并成一个单一系列。

标准普尔的全球评级显示，郑融房地产的杠杆水平预计将保持在较高水平，2018年和2019年的债务利息税和息税折旧及摊销前利润(ebitda)比率将为8-10倍。

据了解，截至2017年底，郑融房地产的资本结构包括363亿元的附担保债务和88亿元的无担保债务，其中优先债务约占80%，明显超过了50%的评级调整门槛。