合景泰富：额外发行1.5亿美元优先票据 利率9.85%

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中国房地产网消息11月30日晚，合景泰富集团控股有限公司宣布将于2020年发行本金总额为1.5亿美元的增发高级票据，利率为9.85%，期限为2020年11月26日。

根据公告，优先票据将与2018年11月26日发行的本金总额为4亿美元、2020年到期的优先票据(利率为9.85%)合并为一个单一系列。附加票据的发行价格为附加票据本金的101.50%，加上2018年11月26日(含)至2018年12月11日(不含)的累计利息。

根据公告，2018年11月30日，合肥京泰富及其子公司的担保人与渣打银行签订了增发票据的购买协议。何景泰富拟以发行额外票据的净收益为本公司若干离岸债务进行再融资。原始票据已在证券交易所上市。何景泰富还将推动增发后的票据在证券交易所上市。联交所接受额外票据并不表示精泰富或额外票据的价值。

渣打银行被任命为发行额外票据的独家全球协调人、独家簿记员和独家首席经理，以及额外票据的最初购买者。据董事所知、所知及经合理查询后相信，渣打银行为独立第三方，并非合肥京泰富及其关联方的关联方。根据《证券法》下的《证券条例》，附加票据只能在美国境外的离岸交易中出售。在香港不会向公众提供额外的票据。