富力为改善资本结构拟发8亿股新H股 约占发行后股本20%

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广州R&F置业有限公司宣布，决定于2018年11月5日召开临时股东大会和一次全体股东大会，批准授予董事会特别授权，分别发行不超过805，591，836股新h股，不超过公司发行新h股前后的规模。总股本分别为25%和20%；新股发行前后分别不超过已发行h股总额的79.35%和44.24%。

本次发行每股面值为0.25元，发行新h股包括但不限于配售，新h股可向符合条件的机构、企业、自然人及其他投资者发行/配售。

关于发行h股的定价方法，董事会将在发行新h股时参考公司资本市场情况和可比公司的估值确定新h股的发行价格，前提是发行价格不低于该发行价格确定之日前五个交易日在证券交易所记录的h股平均收盘价的80%。

据悉，在新股发行前，R&F地产共发行了3，222，367，344股，其中1，015，258，400股为h股(占68.49%)；发行新h股后，公司已发行股份总数为4，027，959，180股，其中h股1，820，850，236股，内资股数量保持不变，为2，207，108，944股(比例由31.51%降至25.21%)。

R&F表示，发行新h股的收益在扣除相关费用后，将用于补充R&F地产的资本，包括但不限于偿还公司债务、补充公司营运资金、项目投资以及符合中国法律、法规和政策要求的其他用途。

R&F地产的董事会和高级管理层认为，发行新的h股将非常有利于公司获得长期资本，促进公司的稳定发展，缓解当前宏观经济波动对许多金融市场带来的风险。发行新h股将显著改善公司资本结构，增强融资能力，从而显著改善信用评级前景，增加获得低成本融资的机会。

就股权而言，自2006年以来，R&F地产从未发行过任何形式的股票。由于h股的公众持股相对较少或资本结构高度杠杆化，它无法吸引新的战略和长期投资者。新股发行将解决这个问题。

R&F地产表示，发行新h股后，公司已发行h股数量、注册资本和资本结构将发生变化，因此有必要对公司章程进行相应修改。

11月5日，R&F宣布上述发行计划后，截至发稿时，其股价已跌至12.6港元，跌幅为5.26%。