当代置业拟发行1.5亿美元优先票据 利率15.5%

本篇文章279字，读完约1分钟

根据公告，优先票据总额为1.5亿美元，利率为15.5%，期限为2020年。票据发行的净收益为1.477亿美元。

观点房地产新媒体获悉，国泰君安国际、汇丰银行、瑞银集团、摩根士丹利、德意志银行、郑茜国际证券和海通国际被任命为票据发行的全球联合协调人、联合簿记员和联合牵头经理，汇丰银行被任命为票据发行的独家绿色结构顾问。

当代房地产表示，它打算用票据发行的收益为一些现有债务进行再融资。

根据视点房地产新媒体之前的报道，该票据将作为绿色债券发行，旨在为符合绿色债券标准且具有环境效益的新老项目和业务提供资金。汇丰已被任命为提议的票据发行的独家绿色结构顾问。