融创中国：拟额外发行美元优先票据用于现有债务再融资

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中国房地产网消息29日上午，融创中国宣布将发行额外的美元优先票据，这些额外的票据将与7月25日发行的2020年到期的4亿美元8.625%优先票据合并为一个单一系列。

根据公告，除发行日期和发行价格外，附加票据的条款和条件将与原票据一致。汇丰银行、摩根士丹利、中信银行(国际)、邢正国际、招商银行国际、国泰君安国际和工商银行国际被任命为即将发行的补充票据的全球联合协调人和联合簿记员。

附加票据的定价，包括本金总额和发行价格，将通过联合全球协调员和联合簿记员进行的投标报价程序确定。在实施附加票据的条款后，联合全球协调员和联合簿记员、融创中国、附属担保人和附属担保人的抵押品将签署购买协议，根据该协议，联合全球协调员和联合簿记员将是附加票据的第一购买者。

融创中国表示，其打算主要利用额外票据的净收益为本集团的现有债务进行再融资。