恒大再增发10亿美元11％优先票据 用于境外债务再融资

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11月19日晚，中国恒大集团宣布，其间接全资子公司程静有限公司、恒大地产、天吉控股及其子公司担保人与中信银行(国际)、广银国际、海通国际签订购买协议，于当日增发2020年期债券，总额10亿美元。据此，程静股份有限公司将于2020年发行总额为10亿美元的11.0%额外优先票据。

据悉，在满足一定条件后，发行人程静有限公司将增发2020年票据，本金总额为10亿美元，与原2020年票据合并为一类。原票据指发行人于2018年11月6日发行并于2020年到期的本金总额为5.65亿美元的11.0%优先票据。

额外的2020年票据将于2020年11月6日到期，除非根据其条款提前赎回。追加票据的售价为2020年追加票据本金的100%，加上2018年11月6日(含)至2018年11月23日(不含)的应计利息。

对于此次增发，中国恒大集团宣布增发票据将为集团募集资金，增发票据的净收益约为9.99亿美元，用于集团现有海外债务的再融资。

据视点房地产新媒体报道，10月31日，中国恒大地产宣布其程静有限公司计划在国际发行美元优先票据，分为三种，其中5.65亿美元，利率为11.0%，至2020年；6.45亿美元，利率为13.0%，至2022年；5.9亿美元，利率为13.75%，至2023年。其中，