雅居乐拟发行有担保优先票据 用于债务再融资

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11月15日下午，敏捷集团控股有限公司宣布拟发行美元计价高级票据。

根据公告，敏捷打算在国际上提供安全的高级票据。有人认为，票据发行的完成将取决于市场条件和投资者的兴趣。

该票据将由子公司的担保人担保。瑞银是拟议票据发行的独家全球协调人，也是汇丰和渣打银行的联合簿记员和联合首席经理。截至本公告发布之日，拟发行票据的金额、条款和条件尚未确定。在实施法案条款后，瑞银、汇丰、渣打银行、雅居乐和子公司担保人将签订购买协议。

敏捷表示，它打算将收益主要用于为一些现有的国内和海外债务进行再融资。上述计划可根据市场情况的变化进行调整，然后收益将重新分配。