长实集团拟成立财团收购澳洲能源基建资产

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8月13日，长江实业、长江基建、长河和电力工业联合宣布，长实集团、长江基建和电力工业计划组成财团，通过信托计划收购澳大利亚能源基础设施资产。

根据公告，2018年8月12日，由长江实业、长江基础设施和电力工业组成的财团与招标公司和目标公司签订了实施收购的实施协议。因此，在满足某些条件的前提下，相关联合体的成员将按照相关比例或修改后的相关比例进行合资交易以组成一个联合体，签订股东协议并间接为投标公司的收购提供资金。

据视点房地产新媒体报道，目标公司apagroup在澳大利亚证券交易所上市，拥有并管理澳大利亚大陆的能源资产和投资。目标公司截至2017年6月30日止年度的税后利润为13.75亿港元。截至2017年12月31日，未经审计的合并净资产值约为228.46亿港元。

早在6月13日，长江实业、长河、长江基础设施和电力工业联合宣布，由长江实业、长江基础设施和电力工业或长江工业组成的财团已经收购了澳大利亚能源资产集团的所有已发行的组合证券，该财团已经提交了具有指示性和非约束性的有条件建议。

根据该公告，由于李嘉诚、李泽钜及信托已被联交所视为一群关连人士，且目前直接或间接持有长江实业已发行股本总额约31.71%，根据上市规则，长江实业可被视为长江基建的关连人士。

根据计划对价，即目标公司的证券持有人持有的每个目标公司的证券为11.00澳元，即63.80港元，根据目前目标公司发行的证券总数，所有目标公司证券的计划对价约为752.78亿港元。

目标公司的负责实体必须在截至2018年6月30日的六个月内，向目标公司证券的持有人派发每份目标公司证券不超过1.39港元的现金。如果信托计划在2018年12月31日之后实施，目标公司的负责实体可从2018年12月31日至信托计划实施日，每一个完整的日历月向目标公司证券的持有人派发每份目标公司证券不超过0.23港元的现金。

根据公告，预计长江实业将持有该财团60%至80%的股份，而长江基建和电力工业将同时持有该财团10%至20%的股份。如果长江基建或电力行业的参与未获得股东批准，联合体成员的构成将发生变化，长江实业在联合体中的权益将不少于80%，其余将归长江基建或电力行业所有。