红星美凯龙拟设立30亿元商业抵押贷款资产支持专项计划

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7月11日，红星美凯龙家居集团有限公司宣布，计划设立商业抵押贷款专项资产支持计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。发行总规模不超过30亿元，发行期限不超过18年，发行利率未定。

根据视点房地产新媒体，本次专项资产支持计划的发行结构分为三个等级:一级、二级和二级。其中，优先a股资产支持证券发行规模不超过25.17亿元，优先b股资产支持证券不超过2.33亿元，二级资产支持证券发行规模不超过1.5亿元。

优先资产支持证券向合格投资者发行，发行人不超过200家，二级资产支持证券由公司或公司指定的其他实体认购。

根据公告，红星美凯龙为原股东，中信证券为计划经理。专项计划中的信用增级方法包括信任级、专项计划级和项目公司运营级。

其中，在信托层面，北京红星美凯龙博览家具广场有限公司以其产权为其不超过25.5亿元的信托贷款提供抵押担保，为其不超过25.5亿元的信托贷款提供租金收入和其他经营收入。提供应收账款质押担保；烟台红星美凯龙家居有限公司以其产权为其总额不超过4.5亿元的信托贷款提供抵押担保，以其租金收入等经营收入为其总额不超过4.5亿元的信托贷款提供应收账款质押担保。

公告还透露，作为一种创新的资产运营模式，该专项计划的顺利实施将受到政策环境、市场利率水平等多种因素的影响，存在一定的不确定性。