碧桂园拟发售美元优先票据 以赎回7.5亿美元票据

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1月8日，碧桂园控股有限公司宣布拟在国际发行美元优先票据。碧桂园计划向机构投资者发行美元优先票据；它已任命高盛和摩根大通为全球联合协调人，高盛、摩根大通、法国巴黎银行和中银国际为拟议中的票据发行的联合簿记员和联合首席经理。

拟发行票据的条款(包括本金总额、发行价格和利率)将通过投标定价程序确定。

根据视点房地产新媒体准入公告，高盛和摩根大通(作为联合全球协调人)、高盛、摩根大通、法国巴黎银行和中国银行国际(作为联合簿记员和联合首席经理)将在美元优先票据条款确定后与碧桂园签订购买协议和其他附属文件。

根据公告，拟议中的票据发行的完成取决于市场条件和投资者的兴趣。如果发行了美元优先票据，碧桂园打算将发行拟议票据的净收益用于提前赎回2023年票据和一般营运资本。碧桂园已原则上批准美元高级票据在SGX上市和报价。

值得注意的是，2023年票据是指碧桂园于2013年1月10日发行的价值7.5亿美元的2023年到期的7.5%优先票据。