花样年发行3.5亿美元年息8.375%优先票据

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3月2日上午，幻想曲控股集团有限公司宣布，3月1日，公司及其子公司的担保人与瑞银、国泰君安国际、海通国际达成协议，购买3.5亿美元的票据。

在满足某些条件后，龙光地产将发行本金总额为3.5亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2021年3月8日到期。

根据公告，视点房地产新媒体获悉，该票据的发行价格为票据本金的100%，年利率为8.375%，从2018年9月8日开始，每半年末支付一次，每年3月8日和9月8日支付。

幻想曲表示，这些债券将不会寻求在香港上市，在扣除承销折扣和应付佣金后，发行的净收益估计约为3.454亿美元。本公司拟利用票据收益对部分现有债务进行再融资，本公司可根据市场情况的变化调整上述计划，从而重新分配收益。