传香港中环中心买家41亿美元融资由贷款改为私募债券

本篇文章752字，读完约2分钟

最近，据外国媒体报道，香港中央中心的买家取消了41亿美元的优先和夹层贷款融资计划，转而通过私募债券筹集了41亿美元。

2017年11月1日，长江实业以402亿港元的价格将香港中央商务区中央中心75%的股份出售给中国港澳台侨和平发展亚洲房地产有限公司。

中储能源化工集团有限公司持有后者55%的权益，但随后许荣茂和朱宝莲以约160亿港元购买了40%的股份，其余15%继续由中储能源化工持有；其余45%的股权由活跃在香港工商地产市场的其他投资者持有，包括香港地产大亨陈、亚洲地产创始人、资深投资者罗柱雄和中巴车大王马亚木。

据报道，由于spv股权结构的变化，中心买家重新考虑了他们的融资计划。新的融资方案将通过发行两批私募债券的方式筹集约41亿美元，分为甲方33亿美元和乙方8.1亿美元，最长期限为18个月，以办公楼为担保。

摩根士丹利承销了33亿美元的甲方，新加坡政府投资公司将参与投资；哈默资本咨询有限公司承销8.1亿美元的b部分债券。

这笔交易的融资事宜已经发生了多次变化。视点房地产新媒体获悉，彭博在3月16日报道称，中央中心买家寻求160.8亿港元的银团贷款进行关联交易，随后报道称，贷款银行可能会将利率从原来的h+1.3%上调至h+1.4%，使实际贷款利率上调至1.9%。

根据4月18日的消息，中环中心的买家正在寻求两笔一年期美元贷款，其中一笔相当于260亿港元，另一笔相当于60亿港元。据消息称，买家在融资方面得到了投资银行的协助，交易预计将于4月底完成。

现在融资计划又变了。据最新消息，虽然中心买家后来提高了160亿港元三年期优先贷款的定价，利率从h+1.40提高到h+1.6，且前期费用也有所增加，但仍未能吸引足够的兴趣参与贷款，因此取消了之前的优先夹层贷款融资计划，改为私募债券。