绿地香港拟发行一年期2亿美元债券 票面利率7.875%

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6月20日上午，绿地香港控股有限公司宣布拟发行2亿美元票面利率为7.875%的债券。

根据视点房地产新媒体获得的信息，瑞士信贷和汇丰担任全球联合协调人，并与瑞士信贷、汇丰、广银国际、邢正国际、安信国际、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利和东方证券(香港)的联合牵头经理签署了认购协议。发行日期为2018年6月26日，截止日期为2019年6月25日。发行价格是债券本金的100%。形式和面值为200，000美元，超出部分为1，000美元的整数倍。

香港绿地表示，它认为，拟议中的债券发行有利于该公司，使该公司能够从国际投资者那里获得融资，并改善其资本结构。目前，拟将拟发行债券的净收益作为其海外债务用于再融资和一般企业用途。