融创中国拟发行11亿美元优先票据 年利率最高达8.35%

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4月17日上午，融创中国控股有限公司宣布，2018年4月16日，公司及其子公司担保人和子公司担保人质权人与汇丰银行、摩根士丹利、中信银行(国际)、邢正国际、招商银行国际、国泰君安国际、工商银行国际和野村证券签订购买协议，发行总额为11亿美元的优先票据。

包括2021年到期的6.5亿美元7.35%优先票据和2023年到期的4.5亿美元8.35%优先票据。

融创中国表示，发行票据的目的是优化公司的债务结构，支持公司的健康和可持续发展。发行票据所得款项拟用于本集团现有债务的再融资及一般商业用途。

观点房地产新媒体从公告中获悉，融创中国已原则上获得新加坡证券交易所的批准，在新加坡证券交易所正式上市的2021年和2023年票据可以上市报价。允许票据在新加坡证券交易所的正式名单上上市和报价并不被视为公司、其子公司或票据的价值指标。新加坡证券交易所对本公告中包含的任何声明、意见或报告的准确性不承担任何责任。本公司并无亦不会寻求在香港上市该等票据。

在满足一定的完成条件后，融创中国将发行:(1) 2021年票据，本金总额为6.5亿美元；除非根据2021年票据的条款提前赎回，否则2021年票据将于2021年7月19日到期；和

(2) 2023年票据，本金总额4.5亿美元；除非根据2023年票据的条款提前赎回，否则2023年票据将于2023年4月19日到期。