华侨城35亿元公司债上市发行 募集资金全部用于偿还银行贷款

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2月28日，深圳华侨城股份有限公司在债券上市公告中宣布，其2018年向合格投资者发行的公司债券(一期)将于3月5日起在深圳证券交易所上市发行，总额为35亿元人民币，募集资金全部用于偿还扣除发行费用后的银行贷款。

视点房地产新媒体查询获悉，本期债券编号为18谯01和18谯02，债券编号为112634和112635；面值100元的债券以公平价格发行。根据公告，品种1 5年发行规模为25亿元，品种2 7年发行规模为10亿元。

华侨城在公告中透露，本期债券的票面利率将根据记账和备案结果确定。第一个品种的票面利率将在期限的前三年固定。在期限的第三年结束时，公司可以选择调整票面利率。未来两年的票面利率是当前债券存续期前三年的利率加公司调整的基点，存续期后两年保持不变；

品种二的票面利率在期限的前五年是固定的，公司可以选择在期限的第五年年底调整票面利率。期限后第二年的票面利率是当前债券期限前五年利率加公司调整的基点，在期限后第二年固定。

根据公告，本期第一期债券到期日为2023年1月18日。如果第一个品种的投资者行使回购选择权，则第一个品种回购的部分债券的到期日为2021年1月18日；品种二的到期日为2025年1月18日。如果品种二的投资者行使回购选择权，品种二回购的部分债券的到期日为2023年1月18日。

此外，该债券信用等级为aaa级，主承销商为中信证券有限责任公司，发行人为东海证券有限责任公司..