建业地产拟发行3亿美元优先票据 用于偿还现有债项

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2月27日上午，建业房地产有限公司宣布，2月26日，公司、子公司担保人和子公司担保人与瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利和vtb capital就发行拟发行票据达成购买协议，总本金金额为3亿美元。

视点房地产新媒体从公告中获悉，该票据最迟将于2021年3月5日到期，售价为票据本金的100.00%。利息自2018年3月5日(含)起计，年利率为6.5%，自2018年9月5日起每半年支付一次。

根据美国证券法的规定，这些票据将在美国境外出售。瑞士信贷、德意志银行、国泰君安、海通国际、摩根士丹利和vtb capital是票据发行和销售的联合簿记员和联合首席经理，也是票据的原始购买者。

建业地产表示，它打算用发行拟议票据的收益来偿还现有债务。