旭辉拟发行27.9亿港元可换股债券及最高3.04亿港元增发债券

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1月26日上午，徐汇控股(集团)有限公司宣布已签署债券订购协议。管理人同意认购并支付徐汇控股将单独发行的本金总额为27.9亿港元的公司债券和本金总额最高为3.04亿港元的额外债券，但不得联合发行，或敦促认购人认购并支付这些公司债券。这些债券是可转让的，可以转换成公司股票。

根据公告，这些债券的面值为200万港元，如果超过这一数额，将以100万港元的整数倍为基础。新增债券只能向现有股东发行，并由他们认购。

这些债券的到期收益率为每年1.5%。每半年一次，从最后期限的41天到到期日的10天，债券持有人可以随时选择将债券转换成股票。此外，这些债券的本金可按每股9.30港元的初始转换价转换为每200万港元215，054股，到期赎回价为本金的101.5%。发行转换股份的初始上限为1，351，204，320股(相当于授予一般授权当日徐汇集团已发行股本的20%)。

徐汇集团将向SGX申请在SGX上市，也将向SEHK申请在SEHK上市和交易转换后的股票。这些债券并没有在香港公开发售。这些债券和转换后的股份尚未根据美国证券法进行登记，也不会根据美国证券法进行登记，在某些例外情况下，不得在美国出售或出售。根据证券法中包含的美国法规，它们将被出售给美国以外的任何非美国人。

据视点房地产新媒体了解，扣除佣金(并假设支付酌情奖励费)和费用后，预计认购公司债券的净收益约为27.5亿港元，徐汇集团将主要用于偿还现有债务和分配至一般营运资金。

根据过往数据，徐汇集团于2017年7月27日以每股3.50港元的价格认购其5.45亿股新股，筹集19.07亿港元；同年7月28日，鼎昌配售1.35亿股股份，鼎昌认购1.35亿股新股，募集资金5亿港元。