世茂房地产拟发行5亿美元优先票据 年利率5.2%2025年到期

本篇文章421字，读完约1分钟

1月24日，世茂房地产控股有限公司宣布，2018年1月23日，公司及其子公司担保人与CICC港证券、汇丰银行、摩根士丹利、法国巴黎银行、中信银行(国际)、德意志银行和渣打银行达成购买协议，于2025年发行5.2%的5亿美元到期优先票据。

除非根据票据条款提前兑现，否则该票据将于2025年1月30日到期，但须满足某些完成条件。

在发行和销售票据方面，CICC港证券、汇丰银行和摩根士丹利是联合全球协调员、联合簿记员和联合首席经理，而法国巴黎银行、中信银行(国际)、德意志银行和渣打银行是联合簿记员和联合首席经理。CICC港证劵、汇丰银行、摩根士丹利、法国巴黎银行、中信银行(国际)、德意志银行和渣打银行也是首批购买者。

观点房地产新媒体访问通知了解到，此次票据发行的预计净收益在扣除承销折扣、佣金和其他票据发行预计应付费用后约为4.95亿美元。世茂房地产打算用票据发行的净收益为其现有债务进行再融资，并将其用于业务发展和其他一般公司用途。