标普：金茂有可能继续配售新股 大股东地位或进一步稀释

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1月16日，S&P环球评级今天表示，金茂控股集团有限公司的评级不受公司配售现有股份和认购新股的影响，目前维持在bbb-。

1月15日，中国金茂宣布，1月13日，中化集团、中国金茂与配售代理达成配售协议，以每股配售股份3.7港元的配售价格购买配售股份(如失败，则自行购买配售股份)。

根据公告，配售股份数量为900，124，000股现有股份，约占中国金茂现有已发行股本的8.43%，约占认购扩股后已发行股本的7.78%。认购的净收益估计约为33.06亿港元，将用作一般营运资金。

标准普尔认为，该交易不会影响中化香港(集团)有限公司作为中国金茂控股股东的地位；由于中国金茂董事会的组成保持不变，中化香港将继续对中国金茂保持强有力的管理和治理。

据了解，交易完成后，中化香港在中国金茂的持股比例将从53.95%降至49.76%。

标准普尔还预测，中国金茂将继续受益于其国有企业地位及其母公司中化香港的支持，因为在中化香港合并后，它仍占ebitda和债务的大部分。

此外，由于国有股比例在交易完成后降至50%以下，中国金茂将在制定员工激励计划和管理层持股方面享有更大的灵活性，这将有助于中国金茂像其他可比的私人开发商一样提高竞争力和运营效率。

对于此次配售，金茂还表示将进一步扩大股东权益基础，优化资本结构，支持公司健康持续发展。

标准普尔还指出，本次交易的实际认购股份数仅占中国金茂在2017年度股东大会上授权发行股份数的42%。中国金茂可能再次发行新股，进一步稀释中化香港的股权。

如果发生这种情况，标准普尔表示，它可能会重新评估中化香港对中国金茂控股的态度。