融创中国拟配售2.515亿股 所得款项78.22亿港元

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12月15日，融创中国控股有限公司宣布，作为卖方的融创国际投资控股有限公司和作为配售代理的摩根士丹利签订了配售和认购协议，根据该协议，配售代理同意在全额承销的基础上代表卖方以每股31.1港元的价格配售2.515亿股配售股份。

根据公告，卖方有条件同意以每股31.1港元的配售价格认购2.515亿股股份。配售股份和认购股份分别约占融创中国现有已发行股本的6.07%，认购扩股后约占融创中国已发行股本的5.72%。认购总收益约为78.22亿港元，相当于10.02亿美元。

据悉，在英属维尔京群岛注册成立的融创国际投资控股有限公司是融创中国的控股股东，由公司董事长兼执行董事孙宏斌全资拥有。截至本公告日期，卖方及其一致行动拥有2，101，419，884股股份的权益，约占融创中国现有已发行股本的50.70%。

配售完成后，卖方及其一致行动方的股权比例将从约50.70%降至约44.63%。认购完成后，融创中国的卖方及其一致行动者的权益将从约44.63%增加至约47.80%。

此外，承包商预计配售将于2017年12月19日完成(或卖方和配售代理之间可能书面约定的其他日期)。配售事项是无条件的，配售事项的完成无需等待认购事项的完成。

据视点地产新媒体调查，此次认购总收益预计约为78.22亿港元，扣除相关费用后的净收益约为77.72亿港元。配售和认购旨在进一步扩大融创中国的股东权益基础，优化公司资本结构。本公司拟将认购所得款项用作本公司的一般营运资金。