佳兆业物业香港发售认购逾20倍 每股定价9.38港元

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12月5日，凯撒地产宣布配股结果。每股发行股票的发行价定为9.38港元(不包括1%的经纪佣金、0.0027%的中国证监会交易征费和0.005%的SEHK交易费)。香港公开发行股票的最终数量为1050万股，国际发行股票的最终数量为2450万股。预计此次发行的净收益约为2.594亿港元(不

据视点地产新媒体报道，凯撒地产在香港公开发行的首次公开发行股份出现适度超额认购，共有9949份申请认购表格，认购总额为71，533，500股香港公开发行股份(约占香港首次公开发行可认购股份350万股的20.44倍)。其中，9900份申请认购35，383，500股香港发售股份，每份申请认购金额不超过500万港元；49份申请认购36，150，000股香港发售股份，每份申请认购金额超过500万港元。

由于香港公开发行的超额认购超过15倍，根据招股章程中的再分配程序，共有700万股国际发行股票已从国际发行重新分配至香港公开发行。因此，分配至香港公开发售的最终发售股份数目为1050万股发售股份，约占全球发售最初提议的发售股份总数的30%(在行使任何超额配售选择权之前)。

此外，凯撒合资格股东共提出56份有效申请，认购约5，948，600股保留股份，相当于根据优先发售计划可供认购的303.50股保留股份总数的约1.96倍。目前，303.5万股保留股份已优先分配给凯撒合格股东。

国际发售的最终发售股份数目为2450万股发售股份(包括在优先发售下发售的303.50股保留股份)，约占全球发售总发售股份的70%(在行使任何超额配售选择权之前)。

凯撒地产可在2018年12月29日前的任何时间行使配股选择权，并以发行价最多增发525万股新股，相当于本次全球发行首次提出的发行股数的15%，以弥补国际发行(如有)的超额配股。

根据公告，扣除包销费和佣金以及凯撒地产为全球发售支付的预计费用后，假设超额配售选择权未被行使，凯撒地产全球发售的预计净收益约为2.594亿港元。

凯撒地产预计其股票将于2018年12月6日星期四上午9: 00在香港证券交易所上市交易。

凯撒物业表示，约50%的净收益将用于收购或投资于其他类似于市场地位的物业管理公司；约20%的净收益将用于收购或投资从事物业管理相关业务的公司；约10%的净收益将用于开发和推广公司的K-life移动应用和社区增值产品及服务；净收入的10%左右将用于促进公司管理的数字化、服务集中化、程序标准化和操作自动化；大约10%的净收益将用于公司的营运资本和其他一般公司用途。