鸿坤房地产：计划发行债券偿还15亿元债务 仅募集资金5.50亿元

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中国房地产网讯宏坤房地产18日宣布，公司计划在2018年发行第二期公司债券，近期已完成募集工作。计划发行规模为11亿元，实际发行规模为5.5亿元，票面利率为7.50%。目前的公司债券计划期限为4年，在第二年年底，发行人可以选择调整票面利率，投资者可以选择回购。

根据宏坤地产此前的公告，本次发行的债券将进行第二次发行，发行规模不超过11亿元人民币。扣除发行费用后，本次发行的债券所募集的资金将全部用于偿还计息负债。其中，有许多债务在12月20日到期。据统计，此次共需偿还债务22笔，贷款总额及利息15.07亿元。

此外，鸿坤地产承诺此次公开发行公司债券所募集的资金不会用于购买土地。

宏坤地产在早前的公告中披露，如果债券发行成功，公司合并财务报表的资产负债率将略有上升，从发行前的79.18%上升至发行后的79.64%；非流动负债占总负债的比例由发行前的36.72%上升至38.48%。

长期贷款占长期计息负债总额的比例从发行前的88.75%下降到发行后的81.91%，应付债券占长期计息负债总额的比例从发行前的8.82%上升到15.85%。减少中长期负债对银行等间接融资的依赖，优化资产负债结构。