天津城投：拟发行300亿元公司债券 承诺不用于房地产开发

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根据上海证券交易所披露的信息，天津城头于2018年申请公开发行公司债券，计划发行规模为300亿元，债券期限不超过15年。上海证券交易所于31日接受了申请。

天津市投资宣布本次债券募集的资金拟用于偿还计息负债或补充营运资金，计划补充营运资金不超过150亿元，以满足公司日常生产经营需要；其余用于偿还生息负债，有利于进一步优化资本结构，提高公司抵御风险的能力。

天津城头表示，根据半年度报告，如果债券发行成功，募集资金按上述计划使用，公司流动负债占总负债的比例将从18.92%下降到15.52%，非流动负债占总负债的比例将从81.08%上升到84.48%，公司债务结构将得到优化。

新发行的公司债券不涉及新的地方政府债务，也不用于房地产业务。

根据披露的数据，天津市投资已经形成了城市道路和桥梁、环境供水、轨道交通、城市综合开发等多个业务部门。2015-2017年和2018年1-6月，营业收入分别为140.30亿元、142.47亿元、142.40亿元和62.51亿元。

2015年至2017年和2018年1月至6月，经营现金流入分别为259.64亿元、193.58亿元、190.47亿元和121.28亿元。

截至2015年6月末、2017年6月末和2018年6月末，负债总额分别为4570.05亿元、4798.86亿元、4946.61亿元和5096.11亿元，资产负债率分别为68.16%、67.10%、66.54%和66.97%。

2015年至2017年和2018年1月至6月，天津市投资的房地产销售收入分别为25.28亿元、32.78亿元、38.19亿元和4.37亿元。

发行人2015-2017年和2018年1-6月的房地产销售成本分别为20.07亿元、23.99亿元、27.11亿元和3.5亿元。