禹州地产发行金额3.75亿美元的6.375%优先票据

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2月28日，豫州房地产有限公司发布公告，宣布于2021年3月6日发行6.375%的3.75亿美元到期优先票据，并与中银国际、海通国际、瑞士信贷、华泰、豫州金融控股签订购买协议。

公告显示，该优先票据已被证券交易所确认有资格上市。该票据的发行价格为票据本金的100%，年利率为6.375%，从2018年9月6日起，每六个月于3月6日和9月6日支付一次。

就赎回而言，在2020年3月6日或之后，禹州房地产可随时以赎回价格赎回全部或部分票据，赎回价格为票据本金加上截至(但不包括)赎回日期的应计未付利息(如有)的103.1875%；在2020年3月6日之前，他可以选择赎回除部分票据以外的所有票据，赎回价格等于票据本金的100%，加上截至赎回日期(但不包括赎回日期)的适用溢价以及应计和未付利息(如果有)。

根据特定条件，在任何时候，出售特定类型股本的收益可用于赎回未偿本金的35%，赎回价格为票据本金的106.375%，加上截至赎回日期(但不包括赎回日期)的应计未付利息(如有)。

视点房地产新媒体了解到，发行该票据的预计净收入(扣除承销佣金和其他预计费用后)约为3.699亿美元。禹州房地产表示，它打算将净收益主要用于现有债务的再融资，一小部分用于一般营运资本。