复星地产业务注入豫园股份对价调至251.74亿元

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1月15日，上海豫园旅游商城有限公司宣布，计划向浙江复星、复地投资管理等16家对象发行股票，并购买上海洪兴、向敏房地产等24家公司的全部或部分股份。同时，豫园股份拟向黄芳公司发行股份，购买黄芳公司持有的鑫源地产100%的股权。

根据标的资产的评估和定价，豫园此次发行购买资产的股份数量为25.9亿股，定价基准为9.98元/股。

观点地产新媒体获悉，上海兴义、裕翔地产等24家公司全部或部分股权的评估价为235.59亿元，新源地产100%股权的评估价为16.15亿元；标的资产总评估值为251.74亿元。

根据公告，本次重组交易金额占豫园股份有限公司2016年经审计的合并财务报告期末总资产的50%以上，即231.79亿元。根据《重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组。

本次交易中，浙江复星、复地投资管理等16个标的由上市公司实际控制人郭广昌控制。重组前，黄芳公司的实际控制人SASAC黄埔直接或间接拥有上市公司5%以上的股份。根据相关法律、法规、规范性文件和上市规则，本次交易构成关联交易。

截至本报告签署之日，复星投资持有豫园17.24%的股份，是豫园股份的控股股东；复星高科技直接持有豫园9.21%的股份，是复星投资的控股股东。复星投资和复星高科技共同持有豫园26.45%的股份；郭广昌通过复星投资和复星高科技间接持有上市公司的股份，是上市公司的实际控制人。

交易完成后，郭广昌仍是豫园股份的实际控制人，此次交易不会导致上市公司控制权发生变化。因此，本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

豫园股份在公告中表示，交易完成后，上海洪兴、向敏地产等24家房地产项目公司将成为豫园股份控股或共同控股的公司，鑫源地产持有的核心商业区房产也将成为公司的重要资产。公司主营业务将注入新元素，这将有助于实现快乐时尚业务的战略升级。