碧桂园拟发行8.5亿美元优先票据 最高利率5.125%

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根据碧桂园控股有限公司1月10日的公告，公司计划发行2023年到期的2.5亿美元优先票据和2025年到期的6亿美元优先票据。

根据公告，1月9日，本公司、其附属担保人及其附属担保人的质权人与初始购买人签订了购买协议，发行4.750%的2023年到期的2.5亿美元优先票据和5.125%的2025年到期的6亿美元优先票据。

据了解，高盛和摩根大通是票据发行的全球联合协调人，高盛、摩根大通、法国巴黎银行和中国银行国际是票据发行的联合记账人和联合牵头管理人。该法案被惠誉国际评为bbb级。

根据数据，2023年到期的票据发行价格为本金和应计利息(如有)的100.000%，利率为每年4.750%，从2018年6月17日起每半年支付一次，每年1月17日和6月17日支付。

2025年票据发行价格为本金和应计利息(如有)的99.565%，年利率为5.125%。票据将从2018年6月17日起每半年支付一次，支付时间为每年的1月17日和6月17日。

这些票据将分别于2023年1月17日和2025年1月17日到期。

碧桂园控股表示，票据发行的预计净收益(扣除承销折扣和集团票据发行的其他预计应付费用后)约为8.39亿美元，公司计划将该金额用于提前赎回2023年票据和一般营运资金。