要闻:云游戏：颠覆在即？

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"云游戏的全面爆发还需要时间. "

解体师:登山家

图表制作: olivia

“游戏是所有幼儿(动物和人)生活能力跳跃所必需的有意识的模拟活动”希腊哲学家柏拉图这样定义。

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与美国市场相比，技术的快速发展速度相对缓慢，因此电子游戏产业的快速发展在中国比美国落后20多年。 1994年被称为中国内地游戏产业的元年，“神鹰突击队”诞生，成为中国内地第一个自主开发的原创游戏。 从1994年到1996年，中国的游戏产业发展迅速。 由于1998年《提督的决定》的发行，中国国内的游戏产业终于形成了雏形。 1997年，《仙剑奇侠传》的诞生使中国单机游戏红了，但好景不长，网络游戏的出现和流行使单机游戏的热度迅速没落。 之后，由于4g通信网络的出现和兴起，移动智能设备和移动娱乐得到了高速发展，年移动游戏市场的实际销售收入首次超过了客户端游戏市场。

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随着5g技术的落地，游戏产业又迎来了新的革命，年也被称为云游戏元年。

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事实上，云游戏从2000年开始萌芽，经过近20年的快速发展，等待技术成熟和5g逐渐落地，其巨大潜力终于显现出来，躺在各方面。

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和任何新兴技术一样，云游戏自诞生以来就备受争议，有些人认为将游戏市场和副本带入新阶段，但其他人认为云游戏市场还需要很长时间才能被关注。

 ； 资料来源:各企业官网，活力资本

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早期受到质疑的是云游戏的高延迟、高数据包丢失等问题，但由于gpu、5g、虚拟化等关键技术的突破，现在云游戏的处理方案已在国际上达成共识，分为两类。

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一是以视频流技术为中心，在互联网上主要传输音视频信号，也是现在主流之一。 游戏的所有计算和屏幕渲染都由云解决，云将游戏图像转换为视频和音频数据，通过互联网传输给客户，并在本地解码。 视频流的优点是可以大大降低本地硬件设备的要求。 缺点是带宽和互联网稳定性要求很高。

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二是以图形指令流技术为中心，网络上主要发送指令信号。 游戏由云解决，图形渲染在本地设备上进行。 与视频流相比，指令流的开发困难，大幅度压缩传输数据，在此过程中保证数据的稳定性是现在开发中的难点。 但是，也明确了该模式对带宽的诉求小，能够比较有效地处理延迟问题，终端适应性强。

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换句话说，过去的游戏产业竞争停留在越来越多的营销和制作能力上，但未来核心竞争的要素可能包括云计算能力。

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这种变革的影响是现有产业链面临重构，游戏制造商、发行商、硬件商进入新的竞争，云提供商也不输给参与，争夺游戏市场的话语权，市场结构被打破。 国内游戏领域的总收入将达到2308.8亿元，顾客规模将达到6.4亿人，云游戏将真正改变领域和企业整体的价值。

云游戏:想象力的简单历史

 ； 2000年e3展会(资料来源:公开资料)

这场战争的开始是在19年前的e3展览会上开始的。 当时，来自芬兰的名为g-cluster的企业提出了云游戏的概念，展示了云游戏的原始雏形，通过wifi将pc游戏转发到掌上电脑，但由于操作存在明显的延迟和纸箱，因此不太受关注

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9年后，云游戏在gdc游戏开发者大会上再次登场，以更惊人的方式吸引了大众的目光。 onlive的“孤岛危机”试玩示威震惊了很多玩家，其云游戏平台被认为是划时代的革命产品。

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作为onlive企业的创始人，steve perlman在云游戏的迅速发展中发挥了重要的作用。 但是，由于游戏发行者的热情和参与不足，onlive经过几年的奋斗和重组，资产大多卖给了索尼，服务平台也于年关闭。 失败在前面，perlman相信云游戏是游戏领域的未来。

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除了perlman，很多人对云游戏的未来持乐观态度，但头部公司的行动比较谨慎。 年，sony收购了gaikai后，开始展开云计划，但当时的态度是倾向于购买将来的保险，迅速发展的步伐非常缓慢，所以真的不打算谋求变革。 直到英伟达等头部公司陆续进入市场，索尼才开始加速发力，年正式推出云游戏平台playstation now。

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不得不说英伟达在云游戏的战术上非常积极，早在年就发布了云游戏的gpu技术，geforce grid。 年正式发售了云游戏平台geforce now。

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但是，尽管已经进入云游戏平台，英伟达首席执行官黄仁勋认为云游戏并不能代替游戏pc。 理由是迟到。

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“玩竞技游戏时，必须在数毫秒内反应，而不是数百毫秒。 这是根本问题，是物理法则"

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这也是后来大公司的默认事实。 因为这个云游戏成了纸质项目名，削减了支出，集中在越来越明确的游戏市场上，带来了主机和手册市场的爆炸性增长。

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公司争相部署，资本经营频繁

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天时地利是对现在云游戏市场最客观的描述。 不仅是头部企业，大部分游戏产业的参加者都明确或包含了在不同场合推出云游戏产品的消息，是上海举办的chinajoy最受期待的部分。

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根据crunchbase的数据，世界入局云游戏公司超过176家。 根据这些公司的研究和产品方向，可以分为五种类型:流媒体、云计算、游戏、软件和硬件。 其中139家企业横跨两个以上的行业，多立场的布局很明显。

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一个有趣的趋势是，从企业类型来看，专注于流媒体和游戏领域的企业对云游戏领域比较有趣。 流媒体游戏进入企业都超过50%，提供基础设施的云计算、硬件和软件企业相对较少。 其中，硬件入境企业数量最少，只有11家，其中4家是上市企业，头部公司垄断明显。

 ； 资料来源: crunchbase，精神资本

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从国家分布来看，入局云游戏的企业中，美国占绝对特征，达72家，占47.37%。 这不仅是美国的硬件、软件领导能力带来的，也是美国互联网宽带的领导能力带来的。 中国入局公司22家，仅次于美国，占14.47%。

 ； 云游戏入局公司国家(来源: crunchbase，精力资本)

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从投资情况来看，入局公司除上市公司和头部公司外，融资总额达到13.48亿美元，投资率达到54.60%，但大多集中在种子轮，3次以上的投资很少。 融资额集中在100万美元到1000万美元之间，1000万美元到1亿美元的融资也相对较多，100万美元以下和1亿美元以上的融资较少。 资本还在试水。

 ； 资料来源: crunchbase，精神资本

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从收购情况来看，从2009年到每年发生20起收购，收购时间集中，发生在年以后，那时的云游戏风向发生了变化，被收购的企业也有很多是员工人数在100人以下的视频游戏和云游戏的中小企业。

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年出现过同样热烈的场景。 当时，美国最大的dvd租赁服务公司netflix向云发送了所有副本和框架，不再自制数据库，公开了与亚马逊prime在同一个世界市场竞争。 使用云保存数据的流媒体可以说是一般意义上的云游戏。

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让这个市场感到“疯狂”的决策为netflix的全球扩张奠定了坚实的技术基础。 现在，所有netflix数据都使用云存储，全球客户超过1.58亿人，成为世界上最大的流媒体巨头。 这一成果的大部分归功于当初正确的云战术选择。

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游戏产业结构的再分化

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数字化、云战术是涵盖未来所有领域的主旋律，对现在游戏产业的迅速发展也有很大价值。 云游戏向游戏产业注入了新的强大基因，硬件不再是限制游戏玩家和企业的短板，主机、pc和手机有可能成为“三端合一”。 这个新基因给产业带来了根本的变化，玩家的体验、游戏模式和收费模式面临着巨大的变化。

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高端智能手机刚兴起时，人们很难想象现在手游百花，种类繁多的情况。 游戏计算平台和模型的进步大大扩大了游戏的创新边界，新的交互方法和游戏类型在未来几年陆续出现，顾客的抢夺比任何时间都要激烈。

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作为游戏发行的重要一环，现在游戏的一个一个的发信方法大多基于ios端的appstore、Android端的google play、主机端的playstation、xbox等平台。 在云和5g方面，游戏层出不穷的战场转移到云，没有云能力的游戏平台被率先淘汰，或转换为纯粹的文案供应商，从而失去部分发言权。

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从产业生态的角度来看，云游戏重构产业生态，参与该生态的主体作用包括:主机游戏设备商、云计算商、游戏开发和发行商、游戏订阅平台方、电信运营商 与迄今为止流传的模式不同，云服务的制造商获得了发言权。

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在以前传达的游戏模型中，主机/手机游戏产生的收入由硬件制造商、开发者、发行者三者共享，pc游戏由平台制造商、开发人员、发行者三者共享。 云游戏会引起好处的重新分配，具体可以归纳为三种变化。

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最直接的变化之一是硬件制造商的发言权减弱。 以前游戏主机的拥有价格很高，一台PSS的价格大约是400美元，玩家需要支付费用才能单独购买游戏。 在主机游戏市场上，索尼( ps系列)、任天堂( switch )、微软( xbox系列)三者鼎立，成为主机平台行业罕见的挑战。 但是，随着云游戏时代的到来，玩家对昂贵主机硬件的诉求将减少，硬件制造商可能不再拥有主动权。

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二是云服务制造商的发言权增强。 谷歌、亚马逊等云技术的头部公司已经进入云游戏市场，以前有3家主机必须面对“踢馆”，领域地位不稳定。 对于参与竞争的云技术公司来说，获得基础技术有可能在未来3~5年获得较强的发言权。

 ； 资料来源:公开资料

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三是文案开发者的发言权持续分化。 随着新平台的出现，客户会出现大幅度的分流现象，在这种情况下，独占复制是客户先行的重要手段。 虽然高质量的头部研究开发协议价格权会上升，但是平台为了平衡价格，会分成压迫普通产品的比例，最终使研究开发人员的话语权持续分化。

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对于与产业相关的主体，发行者、游戏平台、游戏开发者、玩家面临升级和变革，形成了新的商业模式。 以前传达的从单一游戏/收费到平台的订阅收费。 在这种模式下，云游戏市场各方的好处主体面临着变革。

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道理非常易懂，对发行者来说游戏的发行方法更多样。 由于云游戏是在点上玩的特征，游戏的一种传播方法不限于google play、app store等游戏商店，游戏的入口应该放在社会交流平台、短篇视频、直播等复制平台上

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那样的话，字节跳动从5月开始在游戏行业的动作会变得频繁，所以能更好地制作商品吗？ 首先独家代理姚记科学技术“小美斗地主”的竖版宣布凯撒文化于6月12日与朝夕光年(字节跳动子企业)签署了“战术合作协定”，中手游的“snk”和“航海王”表示比赛在智能方面也有字节跳动独代和宣传，与字节跳动代理

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其次，对以前流传的游戏平台来说，复制竞争和流量竞争更加激烈。 发行方法的多样性导致流量的分化，这很大程度上影响了以前流传的游戏平台的生存。 对新平台来说，云游戏在打击游戏黑生产、清除游戏插件、加强大数据统计和分析等方面提供了很多便利。 游戏新老平台战役的核心是文案，谁能优先满足客户对游戏“文案+体验”的双重要求，就很可能主导市场，高质量的游戏开发者就成为各平台竞争的核心。

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第三，对游戏开发者来说，价格下降，效率提高。 开发者只需要准备统一的游戏版本，就可以省去不同的平台和终端合身的麻烦。 此外，使用云游戏平台提供的在线开发工具箱，可以利用云服务器强大的计算能力提高制作速度，降低游戏开发价格。 另一方面，可以提高游戏的运营效率，新的游戏版本可以直接统一部署到云平台上，不需要客户手动更新。 可以安静的反复，可以降低以后的运营价格。 另外，新的交互方法带来了越来越多的创新空间，可以进行越来越多的拷贝和游戏形态的搜索。

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第四，对消费者来说，是通过云游戏平台接触越来越多的游戏类别，提高游戏体验，丰富社会交流方法，减少高终端硬件支出，有性价比的处理方案。

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在这场市场争夺战中，各家的打法特别引人注目。

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全球互联网巨头微软和谷歌在争夺云游戏的主动权，水火之争类似于国内腾讯和蚂蚁之间。 而且双方管理云计算服务、渠道、拷贝的特点，很有实力。 微软在游戏复制开发和主机产品中占有特点，云市场也领先Google，但Google坐在chrome和youtube两大流量门口，顾客基础很大，双方实力难以上下。

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以云服务为基础的阿里巴巴和亚马逊在云游戏战术上略有不同。 阿里巴巴想通过云游戏平台、云服务和云处理程序的所有链路构建生态闭环。 亚马逊倾向于为云游戏提供在线主机和高质量的云服务。

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在游戏文案中占有特征的腾讯、索尼、ea、valve在云游戏布局方向上也各不相同。 腾讯通过云游戏平台和云游戏处理方案的双重路径构建全周期的云游戏领域处理方案，强化中国游戏市场的领先地位。 索尼的云游戏平台开发和云游戏主机的研究越来越多的居安思危，辅助游戏硬件的宣传。 ea布局广泛，涉及人工智能、云计算、分布式计算、游戏引擎等全方位，希望建立完美的游戏生态的valve在新的云游戏社区获得游戏副本开发想法，

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巨大的潜力

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其次重点解体国内企业。

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腾讯:称霸全系生态

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腾讯的目标是建立全周期云游戏领域的处理方案，为客户提供全链路云游戏平台和生态。 基于腾讯云，在云游戏技术的开发基础上，企业引入第一方和第三方游戏复制，通过应用宝等途径，建立云游戏平台和云游戏处理方案的双重路径。 腾讯云游戏开发从年开始，现在投入数百名以上的研发人员，组成四个团队，从不同的方向进行探索，现在发表了四个以上的云游戏相关项目。

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年11月在4个国际分类中申请了“wegame cloud”的商标。 年2月，我们与英特尔合作推出了适合pc和移动的游戏平台“腾讯即时游戏”。 然后，腾讯云游戏平台“start”将召开公测。 201年，隶属于腾讯互娱公共研究开发运营系统( cros )的云游戏服务平台cmatrix宣布了企业品牌升级，启用了新商标腾云游戏gamematrix。 升级后，gamematrix团队将专注于移动云游戏业务，积累pc云游戏技术的能力。 年2月，腾讯gamematrix团队与深圳市技术标准研究院共同通过深圳标准促进会共同制定和发布了“云游戏参考架构和安全要求”团体标准。 腾讯发布国内第一个云游戏标准被认为是国内游戏产业开始加速进入“云时代”的里程碑，有助于推动国内云游戏领域全面标准的制定。

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腾讯的特点是具有高质量的自研和代理游戏文案、wegame、应用宝、微信等流量入口，但由于硬件基础不足，主机游戏的创新能力薄弱，必须呼吁第三者合作，格

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阿里巴巴:闭环才是王道

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蚂蚁的重心不仅是构建云游戏本身，而且是构建完美的游戏云生态闭环。 蚂蚁希望涵盖从云游戏的开发到维护的所有路径，包括云游戏平台、云计算、云服务和定制云游戏处理程序。

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蚂蚁云游戏的开发从年开始，现在可以直接在云服务器(基于android平台)上运行游戏，而无需下载。 然后蚂蚁的重心逐渐转向云游戏服务。

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AlibabaCloud (阿里巴巴云)游戏提供的服务包括定制的云游戏处理程序、将经典游戏转换为云游戏的服务、AlibabaCloud (阿里巴巴云)提供的云游戏

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蚂蚁的特点是，作为世界第三大云服务提供商，拥有全面先进的云计算程序和云计算技术，以及流量大的淘宝、优酷等投稿渠道。 但是，蚂蚁没有深入参与云游戏本身，第一方的高质量游戏文案生产能力不足。

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华为:让基础设施成为国王

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防火墙建立了包括云手机、云旅行、云计算机等8个云服务产品，为云游戏制造商提供基础设施、运输维和宣传等一体化服务，是云游戏行业最强的整体技术处理方案运营商

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华为于年开始开发云游戏，制作了云游戏的产品原型。 核心技术都是防火墙的自我研究，包括芯片、ai算法、云计算渲染和互联网传输优化。 云手游内部正式立项于去年3月部署了数十人的研究开发团队进行了云游戏的开发。

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拥有自研鲱鹏解决器，具备华为无兼容性问题的网络优化、弱网络环境下的网络传输、网络加速等核心网络技术。 我有强大的防火墙云服务，但和蚂蚁一样在复印开发方面非常不足，在产业布局和发行方面缺乏经验。

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但是华为的入局确实是大势所趋，首先于年3月与腾讯游戏签订战术合作备忘录，宣布共同成立共同创新实验室，腾讯利用鲱鹏解决器的强大计算能力，构建云游戏平台，游戏

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另外，网易也与华为云就“逆水寒”、“天谕”、“战意”等多个ip进行了合作。 年6月，网易雷火宣布与华为合作，成立了5g云游戏实验室。 年11月，网易开设了第一个云游戏平台——网络易云游戏beta平台，开始了包括“阴阳师”、“第五人格”、“决战平安京”、“梦幻西游”等40种手游。 根据游戏陀螺仪的统计，网络易云游戏平台现在在线108种手游，24种端游，端游和主机游戏的数量很少。 在现在的情况下，网络易云游戏平台试图从云游戏技术和拷贝端突围。

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另外，顺网科技、三七相互娱乐、游族网络也与华为云进行了协商。

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腾讯系、华为系、蚂蚁系，还有尚未形成的字节跳动，似乎将成为现在未来云游戏市场的第一集中力。

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云游戏达摩克利斯之剑

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即使我们期待着云游戏，市场也在紧张地准备着。 但是，云游戏的全面爆发还需要时间，大量的技术和设施问题必须尽快处理，在5g铺设完成之前，高延迟是最大的障碍之一，也需要培养顾客的费用习性，数据通信协议也需要统一标准

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云游戏面临的课题之一是探索巨额的长时间开发价格和商业化模式。 作为新技术，云游戏的开发难度大，价格非常大。 目前，开发价格似乎主要有三个方面。 一是技术开发的价格，二是巨大的服务器建设价格，三是带宽升级带来的硬件价格。

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谷歌表示，stadia云游戏平台将成为谷歌的重要战术方向之一，预计每年在基础设施建设和资本支出上投入130亿美元。

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从现在的情况来看，各制造商的商业化模式还处于探索阶段，大部分平台选择以订阅/购买模式收钱，但每月低于20美元的价格离利润很远。 云游戏平台如何挽回价格？？ 这是各制造商必须处理的问题。

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然后，数据安全是悬挂在云计算产业头上的达摩克利斯之剑，在云计算框架下，客户数据的所有者和保管者分离，数据的所有权和保管权分离，云计算客户的数据 不仅可以防止数据泄露、破损的问题，还可以防止挪用客户的数据。 要面对云数据安全可能面临的危机和数据安全诉求，必须加快云计算客户数据保护标准和信任系统的建立。

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因此，活力资本评价现在是云游戏市场规模迅速发展的起点，真正的爆发还需要2~3年，至少需要满足3个要素，才能真正重复旧的游戏时代。

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云游戏所需的高带宽低延迟互联网环境需要等待互联网运营商继续建设，基础技术的开发还在进行中。

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第二个是拷贝和模式，需要等待云游戏专用拷贝(本机云游戏)的诞生。 新的交互方法的出现只是在拷贝中占有竞争的特征，云游戏平台可能会迅速增长。 否则，我们只是提供不下载的游戏体验区。

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另一方面，pc、主机、手机三端融合后，玩家和游戏之间如何相互作用，通用外设的形态等需要在市场上继续摸索。

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(有些新闻引用自中国信通院《云游戏产业快速发展白皮书》)