印力集团首单CMBS专项计划成立 发行规模37.9亿元

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10月20日，李因集团首个商业资产证券化项目——金钟李因深国投广场信托受益权资产支持专项计划启动，发行规模为37.9亿元。标的是深圳深国投广场，将在深圳证券交易所上市交易。

观点房地产新媒体获悉，CICC印深国投广场信托受益权资产支持专项计划期限为12年，深国投广场总估值为60.5亿元，发行资产支持证券总规模为37.9亿元，其中甲级25.96亿元，乙级10.04亿元，乙级1.9亿元。信用评级aa+。

本计划中，李因商业房地产有限公司为发行人，CICC为计划经理和销售机构，招商银行和上海银行为财务顾问。这也是李因集团作为万科商业地产平台的首个资本市场融资项目。

据印度电力集团称，自今年8月推出以来，已有超过10家投资者参与认购优先资产支持证券。

据公开信息，计划中的基础资产深圳深国投广场于2007年9月开业。它是一个集购物中心和办公楼于一体的大型商业综合体，总建筑面积约20.7万平方米；2016年，广场的年销售额约为33亿英镑。

李因集团还表示，自其经营以来，平均年复合租金增长率已超过10%；目前，印度电力集团正在改造和升级深国投广场。