红星美凯龙拟A股发行3.15亿股 筹资62.5亿元

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获得a股回报通行证的红星美凯龙家居集团有限公司于12月26日披露了a股首次公开发行意向书，声明本次发行的a股数量不超过3.15亿股，每股面值1.00元，拟上市的证券交易所为上海证券交易所。

本次发行后，红星美凯龙的总股本不超过3，938，917，038股，其中a股2，876，103，969股，h股1，062，813，069股。

关于a股发行的初始询价期，根据中国相关法律法规，公司和a股发行保荐人(主承销商)将于2017年12月28日(上午9:30-下午3: 00)在中国进行初步询价，以确定发行价格。一旦确定了a股的最终规模和发行价格。

红星美凯龙计划首次公开发行不超过3.15亿元人民币的普通股(a股)，所有募集资金在扣除发行费用后将用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目总投资金额为62.5亿元，其中本次募集资金拟投资金额为30.5亿元，包括建设5个家居购物中心(天津北辰购物中心、呼和浩特玉泉购物中心、东莞万江购物中心、哈尔滨松北购物中心、乌鲁木齐会展购物中心)，拟使用募集资金14.5亿元；统一物流配送服务体系建设4.5亿元；家居设计和装饰服务增加2亿元；互联网家装平台4亿元；偿还银行贷款4亿元；补充营运资金约为1.5亿元。

根据公告，红星美凯龙目前的主要业务是家居装饰和家具商场的运营、管理和专业咨询服务。通过自营和委托管理两种模式，为红星美凯龙家居商场的商家、消费者和合作伙伴提供全方位服务。公司在国内家居装饰及家具行业处于领先地位，商场规模、市场份额、品牌影响力等各项指标均处于行业领先水平。2016年，该公司购物中心的零售营业额约为706亿元，在中国连锁家庭购物中心中排名第一。

2017年1-9月，红星美凯龙实现营业收入约77.22亿元，同比增长12.91%；净利润30.42亿元，同比增长13.14%；扣除非经常性损益后，归属于母公司的净利润为17.24亿元，同比增长8.49%，公司业务持续增长，无重大不利变化。

结合行业发展趋势和公司实际经营情况，红星美凯龙预计2017年实现营业收入约105.79亿元至106.68亿元，较2016年增长12.12%至13.06%；归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后较低)约为21.31亿元至22.80亿元，与2016年相比变化幅度为2.82%至10.01%(上述财务数据不代表公司的利润预测)。