资本圈 | 万科独董上书证监会，以及宝能的回应

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1月30日，万科企业股份有限公司独立董事发表《致中国证监会及董事长刘的函》，要求中国证监会责令鞠胜华7项到期资产管理计划立即进行清算，并强调不得展期。

刘姝威表示，宝能深圳巨盛华股份有限公司通过9个资产管理计划持有万科10.34%的股份，9个资产管理计划的杠杆率翻倍。其中，7项资产管理计划已于2017年11月和12月到期，7项资产管理计划共持有万科6.89%的股份。

观点房地产新媒体查询，刘姝威指已到期的资产管理计划，包括安盛一号、安盛二号、安盛三号、广盛一号，将于2015年1月24日或1月26日生效。期限为24个月；泰信一号为泰信基金管理有限公司的子公司，自2015年1月30日起生效，有效期为24个月。

刘姝威表示，根据2016年7月18日生效的《证券期货经营机构私募股权管理业务经营管理暂行规定》第四条第四项、第十四条第三项、第十六条第二项的规定，巨盛华的七个到期资产管理计划应于2016年11月和12月进行清算，不得展期。

刘姝威表示，作为万科独立董事，他按照《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》认真履行职责，维护了公司的整体利益，特别是关注了小股东的合法权益。我要求中国证监会命令巨盛华的七项到期资产管理计划立即清算，不得展期。

刘姝威表示，万科是a股市场的蓝筹股，被机构投资者和中小投资者积极抢购。鞠胜华非法持有万科6.88%的股份，损害了投资者尤其是中小投资者的利益。

她还强调，巨盛华迄今已到期的七项资产管理计划尚未清算。我敦促中国证监会严格执行自己的规章制度，以身作则，坚决维护自己的规章制度。

宝能回应万科刘姝威:9家资产管理公司已经就延长清算期达成协议

1月30日下午，针对刘姝威的公开信，万科独立董事深圳宝能投资集团有限公司通过万科上市公司公告发布声明，称公司已与9个资产管理计划签署补充协议，并就延长上述资产管理计划的清算期限达成协议。

据宝能介绍，深圳巨盛华股份有限公司注意到相关媒体报道:万科企业股份有限公司独立董事刘姝威表示，巨盛华作为客户的七项资产管理计划已经到期但尚未清算，损害了投资者的利益。本公司作出相关声明:

一、根据原《资产管理计划资产管理合同》及本公司与相关方签署的其他相关文件，本公司作为委托人的七项资产管理计划分别于2017年11月和12月到期。

二.经与相关方充分沟通协商，各方已就公司为主体的九项资产管理计划签署补充协议，并就延长上述资产管理计划的清算期限达成一致。

三.上述行为符合现行法律、法规及相关规定。最后，感谢媒体和社会各界的关注，公司将严格遵守相关投资法律法规的要求。

据悉，恒大计划发行230亿港元永久可转换债券

据香港媒体报道，1月30日，中国恒大计划发行230亿港元永久可转换债券，募集资金将用于偿还债务和一般企业用途。

据报道，恒大的债券交易价格将比1月30日27.85港元的收盘价高出50%至60%。

此前，恒大提出了降低负债率的目标。2018年6月底，恒大计划将净负债率降至140%左右，2019年同期降至100%，2020年年中降至70%，然后长期维持在70%左右。

根据房地产新媒体的观点，恒大在2017年一直在陆续赎回永久债券，其中4月赎回永久债券561.8亿元，5月再次赎回永久债券243.8亿元，其余288亿元在6月赎回。

截至2017年6月30日，恒大完成了全部永久债券的赎回，共计1129.4亿元。

新城发展控股将发行23.46亿港元的可转换债券，利率为2.25%

1月30日，新城发展控股有限公司(hk01030)宣布拟发行23.46亿港元可转换债券，到期日为2019年，票面利率为2.25%，一般授权。

视点房地产新媒体访问通知获悉，新城发展已于1月30日与其子公司和经理签订认购协议。据此，新城发展可于2018年2月12日或之后(不迟于2018年2月26日)向经办人发行本金金额为23.46亿港元的债券，发行价为债券本金金额的100%，加上自2018年2月12日至截止日期的任何应计利息(如有)。

据报道，此次债券发行的净收益(扣除佣金和其他相关费用后)估计约为23.2亿港元。根据每股10.496港元的初始转换价格，每股的净发行价约为10.38港元。

公告还披露，截至公告日，新城发展已发行股份总数为5925168000股。在债券所附的转换期权以每股10.496港元的初始转换价格充分行使后，最多将配发及发行223，513，719股转换股份，相当于本公告日期新城发展现有已发行股本的约3.77%。新城发展已发行股本增加3.64%，原因是债券全额兑换。转换股份将根据一般授权进行分配和发行。

新城发展表示，其打算将净收益用于公司的发展和再融资目的，并作为公司的一般营运资本。

保利地产发行了5年期5亿美元债券，票面利率为3.95%

1月30日，保利房地产有限公司宣布全资子公司发行债券。

根据公告，保利地产全资子公司恒利(香港)房地产有限公司通过其全资海外子公司保利地产金融有限公司向海外发行了5亿美元的五年期固定利率债券，以满足公司的海外资本需求。

该债券将在香港联合交易所有限公司上市，票面利率为3.95%，债券收益率为5年期美国国债收益率加155个基点，债券发行价格为每100美元99.426美元。

债券的起息日为2018年2月5日，到期日为2023年2月5日。利息每半年支付一次。恒力地产为债券的本金和利息提供不可撤销的全额担保。