保利地产境外发行5年期5亿美元债券 票面利率3.95%

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1月30日，保利房地产有限公司宣布全资子公司发行债券。

根据公告，保利地产全资子公司恒利(香港)房地产有限公司通过其全资海外子公司保利地产金融有限公司向海外发行了5亿美元的五年期固定利率债券，以满足公司的海外资本需求。

该债券将在香港联合交易所有限公司上市，票面利率为3.95%，债券收益率为5年期美国国债收益率加155个基点，债券发行价格为每100美元99.426美元。

债券的起息日为2018年2月5日，到期日为2023年2月5日。利息每半年支付一次。恒力地产为债券的本金和利息提供不可撤销的全额担保。

此外，标准普尔公司、穆迪投资者服务公司和惠誉评级有限公司分别对bbb、baa2和bbb+进行了信用评级，评级前景稳定，并分别对bbb-、baa3和bbb+进行了评级。