资本圈 | 泰禾拟发行10亿美元债券 华融金控认购正荣地产IPO股份

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泰和计划发行10亿美元债券，最高年利率为8.125%

1月10日，太和集团有限公司宣布，海外全资子公司太和集团全球(股份)有限公司在海外公开发行美元债券，募集资金不超过10亿美元，首次发行不超过5亿美元，期限不超过5年，公司提供无条件、不可撤销的跨境担保。

2018年1月9日，公司海外发行人完成了总额为4.25亿美元的海外债券定价。根据公告，相关债券将于2018年1月17日发行，并在新加坡证券交易所上市。

从房地产新媒体来看，本次债券发行规模为4.25亿美元，泰和集团提供无条件、不可撤销的跨境担保，涵盖本次海外债券的本金和利息。该债券的期限为3年零5年，3年的年息率为7.875%，5年的年息率为8.125%，每6个月支付一次。本次境外债券发行募集的资金将按照相关法律法规的规定办理审批手续。

深圳叶榛第一批重组计划将收购城建集团和深湾科技

1月10日，深圳叶榛(集团)有限公司披露了从2017年9月11日停牌至公告日期间的重大资产重组进展情况。

根据公告，根据历次尽职调查结果，本次重组拟注入的目标资产已基本确定为深圳市城建开发(集团)有限公司和深圳湾科技发展有限公司..其中，深圳投资控股有限公司将在重组前将其部分优质科技园资产转让给深湾科技。

据视点房地产新媒体报道，本次重组标的资产的控股股东为深圳市投资管理委员会，实际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会。

交易计划是深交所叶榛通过发行股票购买上述标的资产，不涉及募集配套资金，可能涉及关联交易。标的资产由深圳SASAC和深圳叶榛共同控制，交易完成后实际控制人不变。

华融金融控股以7816.41万港元认购郑融房地产首次公开发行股份

1月10日，华融国际金融控股有限公司宣布完成郑融房地产集团有限公司首次公开发行股票的认购..

据视点房地产新媒体报道，华融国际金融已获配股1959万股，最终发行价为3.99港元。其已就该等已分配股份支付的总认购价约为9，995，409美元(相当于约78，164，100港元)。

认购价格根据最终分配的股份数量乘以最终发行价格确定(不包括0.0027%的证监会交易费、0.005%的SEHK交易费和1%的经纪佣金)。

根据郑融房地产集团有限公司12月28日披露的上市招股说明书，本次全球发行的发行股份数量为10亿股(取决于是否行使超额配售选择权)，其中包括1亿股在香港发行(可再分配)和9亿股在国际发行(可再分配，取决于是否行使超额配售选择权)。

根据招股说明书，此次全球发行的最高发行价为每股4.08港元。

根据华融金融控股公司去年12月29日的公告，华融金融控股公司的间接全资子公司简悦作为认购人，认购了建行国际首次公开发行的郑融房地产股份，应付认购金额为1000万美元。