创近期内房股之最 旭辉再获6亿低息银团贷 　优房客

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在3月初发布了辉煌的2015年度业绩，各大评级机构给出了“买入评级”后，徐汇在资本市场的新举措再次让人印象深刻。

3月17日，徐汇控股集团有限公司(00884.hk，以下简称“徐汇”)宣布已与12家银行签署为期三年的无担保美元/港元银团贷款协议，总金额为6亿美元，年利率为伦敦银行同业拆放利率/香港银行同业拆息+4%。

据悉，这是徐汇在2016年获得的第一笔海外银团贷款，是近期国内房市获得的最大一笔银团贷款，吸引了渣打银行、交通银行(报价601328，买入)(上海青浦支行及香港分行)、平安银行(报价00001，买入)、汇丰银行、上海浦东发展银行、东亚银行、中国建设银行(报价6001，12家香港及中国大陆银行包括(亚洲)、永隆银行、 创兴银行、南洋商业银行(中国)上海分行、中国光大银行(报价:601818，BUY)香港分行和上海银行(香港)参与。

同时，此次海外银团贷款利率为libor+4%，是徐汇获得的海外银团贷款中的新低。徐汇集团董事长林忠表示:“此次银团贷款是近期国内股市中规模最大、涉及面最广的银行银团贷款项目，这充分体现了金融市场对徐汇的乐观和务实态度。”

同时，徐汇相关人士表示，所有2018年4月到期的总价值5亿美元的海外公司债券将通过该低息银团贷款提前赎回，该美元债券年利率为12.25%。这也将有助于节省大量利息支出，有助于徐汇进一步优化融资结构，降低借款成本。

值得一提的是，自2012年上市以来，徐汇实现了快速、均衡、稳定的增长，年复合增长率超过40%。2015年，其年销售额超过300亿元，达到302亿元。

均衡稳定的发展使徐汇深得国内外资本市场的认可，开辟了“海外+国内”的融资平台。今年1月，徐汇成功发行20亿元国内私人债务，利率低至4.99%，是当时同等级私人住房企业中私人债务的最低价格。

去年第四季度，徐汇抓住国内融资政策的变化，不仅发行了40亿元低息国内公司债券，还获得了由大华银行、星展银行、渣打银行和汇丰银行提供的5年期“海外+国内”低息银团贷款，贷款总额达52亿元人民币。

在此次银团贷款中，徐汇再次推出了许多新的合作银行，包括超过半数的中资银行和中资银行海外分行，相应的认购金额超过60%。它突破了国内中资银行批准离岸贷款的限制，实现了FTZ离岸贷款的创新，成为徐汇搭建境内外融资“双平台”的重要环节。

在拓宽融资渠道的同时，徐汇的融资成本也进一步大幅降低。根据徐汇2015年年报数据，截至2015年12月31日，徐汇的加权平均债务成本为7.2%，比2014年同期低1.1%。

"徐汇有信心在2016年进一步降低平均债务成本！"林忠表示，徐汇未来将继续实施稳健的财务战略，重点是进一步降低融资成本，确保2016年365亿元的合同销售目标顺利完成，提高房地产开发业务的利润率，实现质量规模增长，为投资者带来更有价值的回报。

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