中国华融拟发行7亿美元永续证券、24亿美元及4亿新币担保票据

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11月1日上午，中国华融资产管理有限公司宣布，计划根据100亿美元中期票据计划，发行美元非次级担保永久证券和美元及新加坡元计价的担保票据。

具体而言，它包括2022年到期的7亿美元非次级担保永久证券、2027年到期的11亿美元4.25%担保票据、2047年到期的7亿美元4.95%担保票据、2022年到期的6亿美元担保浮动利率票据和2025年到期的4亿美元3.80%担保票据。

视点房地产新媒体询价公告，2017年10月31日，发行人、担保人、中国华融与联合牵头人签订认购契约，按计划发行证券，发行人拟只向专业投资者发行国际证券。

7亿美元无次级担保永久证券的首次赎回日期为2022年11月7日，初始分配率为4.00%。联席首席经理包括ANZ银行、中国银行、交通银行香港分行、中信CLSA、星展银行、中国工商银行(亚洲)有限公司及其他26家金融机构。

中国华融估计，证券发行的总净收益约为6.97亿美元(扣除认购佣金和其他预计的证券发行应付费用后)，该收益将用于公司的营运资金和一般公司用途。

此外，2017年10月31日，发行人、担保人和中国华融还共同牵头管理人签订了美元票据和新加坡元票据认购协议。计划发行2027年到期的11亿美元4.25%有担保票据、2047年到期的7亿美元4.95%有担保票据、2022年到期的6亿美元有担保浮动利率票据和2025年到期的4亿美元3.80%有担保票据。

中国华融估计，发行美元和3.98亿新加坡元的总净收益分别约为23.9亿美元和3.98亿新加坡元(扣除认购佣金和发行美元和3.98亿新加坡元的其他预计应付费用)。收益将用于公司的营运资本和一般公司用途。